Wall Street spadła w poniedziałek: Dow -0,6%, S&P 500 -0,2%, Nasdaq minimalnie niżej

Wall Street zakończyła poniedziałkową sesję niżej. Na spadki w sektorach ochrony zdrowia i przemysłu wpłynęły obawy inwestorów, którzy pozostawali ostrożni mimo narastających napięć na Bliskim Wschodzie, zmiennych cen ropy oraz wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Dodatkowo w kolejnych dniach rynek wyczekiwał intensywnego tygodnia raportów spółek, co ograniczało skłonność do podejmowania ryzyka. Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły dzień w czerwieni.

Jak wypadły benchmarki?

Dow Jones Industrial Average (DJI) spadł o 0,6%, czyli o 307,16 pkt, do poziomu 51 839,26. Dwudziestu z 30 spółek wchodzących w skład indeksu zakończyło sesję na minusie, a 10 na plusie.

Nasdaq Composite, zdominowany przez spółki technologiczne, spadł o 12,17 pkt (mniej niż 0,1%) i zamknął się na poziomie 25 508,07.

S&P 500 stracił 14,41 pkt (0,2%) i zakończył dzień na poziomie 7 443,28. Osiem z 11 szerokich sektorów w ramach benchmarku zakończyło sesję w czerwieni. Health Care Select Sector SPDR (XLV), Materials Select Sector SPDR (XLB) oraz Industrials Select Sector SPDR (XLI) spadły odpowiednio o 1,2%, 0,9% i 0,8%, natomiast Communication Services Select Sector SPDR (XLC) wzrósł o 0,7%.

Indeks strachu CBOE Volatility Index (VIX) obniżył się o 0,6% do 18,65. Łącznie w poniedziałek obrócono 15,5 mld akcji, czyli mniej niż średnia z ostatnich 20 sesji (19,9 mld). Na NYSE spadki przeważyły nad wzrostami w relacji 1,72 do 1, a na Nasdaq w relacji 1,8 do 1.

Wyższe ceny ropy i napięcia na Bliskim Wschodzie trzymają inwestorów w niepewności

Wall Street zakończyła poniedziałkową sesję niżej, ponieważ inwestorzy pozostawali ostrożni w obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie oraz zmiennych cen ropy. Brent wzrósł powyżej 89 USD za baryłkę, po tym jak USA kontynuowały uderzenia w Iranie, a jemeńscy Huti ogłosili blokadę morską wobec Arabii Saudyjskiej, co zwiększyło obawy o globalne dostawy energii. Choć doniesienia o możliwej propozycji 10-dniowego rozejmu dawały trochę nadziei, to niepewność co do przebiegu konfliktu i jego wpływu na gospodarkę utrzymywała ograniczoną skłonność do ryzyka przez całą sesję.

Słabsze sektory ochrony zdrowia i przemysłu ciążyły Wall Street

Słabość w sektorze ochrony zdrowia i spółek przemysłowych obniżyła nastroje inwestorów w poniedziałek. Presja sprzedażowa w dwóch sektorach szczególnie wrażliwych na cykl gospodarczy przyćmiła wzrosty spółek energetycznych. Odzwierciedlało to rosnącą ostrożność przed intensywnym tygodniem raportów spółek oraz utrzymującą się niepewnością związaną z napięciami na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy pozostawali również czujni na wyższe rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i potencjalny wpływ na zyski firm, co sprzyjało szerszemu podejściu „risk-off” (ograniczaniu ryzyka) i zaważyło na głównych indeksach giełdowych w USA.

W efekcie spadły m.in. Caterpillar Inc. (CAT) o 1,8% oraz West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) o 1,7%. Caterpillar ma Zacks Rank #3 (Hold), a West Pharmaceutical Services ma #2 (Buy).

Rosnące rentowności obligacji skarbowych dokładają ostrożności na Wall Street

W poniedziałek na rynek działała dodatkowa presja, ponieważ rentowności amerykańskich obligacji skarbowych rosły w warunkach podwyższonych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, co zmniejszało skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Rentowność obligacji skarbowych 10-letnich wzrosła o ponad 5 punktów bazowych do 4,594%, a rentowność obligacji 30-letnich poszła w górę powyżej 5,11%.

Wyższe rentowności zwykle sprawiają, że inwestycje w instrumenty o stałym dochodzie stają się relatywnie bardziej atrakcyjne w porównaniu z akcjami, ale jednocześnie podnoszą koszty finansowania dla firm i konsumentów. W połączeniu z niepewnością co do przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz intensywnym kalendarzem wyników spółek, wzrost rentowności zachęcał do ostrożnego podejścia „risk-off”, które przez całą sesję ważyło na głównych indeksach giełdowych w USA.

W poniedziałek nie opublikowano żadnych danych makroekonomicznych.