Scribe Therapeutics Inc. wycenił upsized ofertę publiczną (initial public offering, IPO) na 8 580 000 akcji zwykłych. Cena emisyjna wynosi 15,00 USD za jedną akcję, czyli na poziomie górnej granicy przedziału.
Spółka spodziewa się, że wpływy brutto z oferty (przed potrąceniem rabatów dla oferujących, prowizji i innych kosztów oferty) wyniosą 128,7 mln USD. Wszystkie akcje zwykłe sprzedawane w ramach oferty zostaną sprzedane przez Scribe Therapeutics.
Dodatkowo Scribe Therapeutics przyznał oferującym opcję na 30 dni na zakup do 1 287 000 dodatkowych akcji zwykłych po cenie IPO, pomniejszonej o rabaty dla oferujących i prowizje.
Akcje mają rozpocząć notowania na Nasdaq Global Market 24 lipca 2026 r. pod symbolem „SCTX”. Oferta ma zostać zakończona 27 lipca 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków domknięcia.
W roli wspólnych menedżerów księgi popytu (joint book-running managers) działają: Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities oraz Wells Fargo Securities.
Dokumenty rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostały złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) i stały się skuteczne 23 lipca 2026 r. Oferta jest prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu.
Równolegle z akcjami sprzedawanymi w ramach IPO Scribe Therapeutics zgodził się sprzedać 500 000 akcji zwykłych po 15,00 USD za akcję w równoległej ofercie prywatnej (private placement) do Sanofi. Sprzedaż akcji zwykłych w ramach równoległej oferty prywatnej nie będzie podlegała rejestracji na podstawie Securities Act z 1933 r. (z późniejszymi zmianami). Równoległa oferta prywatna ma zostać również zakończona 27 lipca 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków domknięcia, w tym realizacji IPO. IPO nie jest jednak uzależnione od domknięcia równoległej oferty prywatnej.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Scribe, ani też nie może stanowić podstawy do sprzedaży tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych właściwymi dla danej jurysdykcji. Wszelkie oferty, zachęty do złożenia ofert kupna oraz sprzedaż papierów wartościowych będą realizowane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi Securities Act z 1933 r. (z późniejszymi zmianami).
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.