Scribe Therapeutics zyskuje 67% po powiększonym IPO o 128,7 mln USD

Scribe Therapeutics (NASDAQ: SCTX), spółka z etapu badań klinicznych rozwijająca terapie genowe na choroby serca, podskoczyła w piątek o 67% po pozyskaniu 128,7 mln USD w powiększonym IPO.

Firma z Alamedy w Kalifornii otworzyła notowania w Nowym Jorku po cenie 25 USD za akcję, wyraźnie powyżej ceny IPO 15 USD.

Scribe sprzedała 8,58 mln akcji w czwartek. Wcześniej spółka oferowała wstępnie (marketing) 7,15 mln akcji w przedziale 13–15 USD za sztukę, a poziom pierwszego dnia notowań wyceniał spółkę na około 440,3 mln USD na podstawie liczby akcji pozostających w obrocie ujawnionej w dokumentach.

W ofercie pojawiło się też zainteresowanie ze strony większych inwestorów farmaceutycznych. Sanofi SA, spółka uczestnicząca poprzez równoległą prywatną sprzedaż (private placement), za pośrednictwem podmiotów powiązanych zgodziła się kupić około 7,5 mln USD akcji Scribe po cenie emisyjnej z IPO. Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY), jeden z dotychczasowych inwestorów spółki, wskazała, że jest zainteresowana zakupem takiej liczby akcji, aby po IPO i prywatnej transakcji mieć w spółce do 11% udziałów. Wśród największych akcjonariuszy wymieniono też podmioty powiązane z Andreessen Horowitz oraz Avoro Life Sciences Fund, co sugeruje, że Scribe weszło na rynek publiczny przy wsparciu kilku znanych grup inwestycyjnych i farmaceutycznych.

Scribe ocenia technologie edycji genów pod kątem chorób serca i metabolicznych. Początkowy program koncentruje się na miażdżycowej chorobie układu krążenia. Spółka zapowiada, że w pierwszej połowie 2027 roku opublikuje wstępne dane z australijskiego badania z udziałem dorosłych osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju choroby, co inwestorzy mogą uznawać za ważny przyszły kamień milowy w badaniach klinicznych.

Mimo to Scribe pozostaje spółką nierentowną. Za trzy miesiące zakończone 31 marca wykazała stratę netto w wysokości 17,4 mln USD przy przychodach z tytułu współpracy na poziomie 2,2 mln USD. Rok wcześniej w tym samym okresie strata na przychodach wyniosła 3,5 mln USD, przy przychodach 17,1 mln USD.

IPO poprowadziły instytucje związane z rynkami kapitałowymi i usługami dla sektora papierów wartościowych: Leerink Partners, Goldman Sachs Group Inc., Guggenheim Securities oraz Wells Fargo & Co.