Veritas Capital ogłasza sprzedaż Epiq firmie TTM za 1,1 mld USD

Veritas Capital poinformował o zawarciu przez podmiot powiązany z firmą, działający w ramach strategii Vantage, ostatecznej umowy sprzedaży EPIQ Design Solutions LLC i jej spółek zależnych — określanych łącznie jako Epiq lub spółka — firmie TTM Technologies, Inc. (NASDAQ: TTMI), czołowemu globalnemu producentowi produktów technologicznych. Cena transakcji wynosi 1,1 mld USD. Umowa wymaga uzyskania standardowych zgód regulacyjnych, a jej finalizacja ma nastąpić do końca 2026 roku.

Założona w 2009 roku firma Epiq jest czołowym dostawcą specjalistycznych technologii radiowych dla klientów z sektora komercyjnego, administracji publicznej i obronności. Firma oferuje komercyjne radia definiowane programowo (SDR), czyli urządzenia, których funkcje radiowe można zmieniać za pomocą oprogramowania, wykorzystujące otwartą architekturę, a także systemy obliczeniowe wbudowane w urządzenia. Epiq dostarcza szybko wdrażane rozwiązania odpowiadające kluczowym priorytetom Departamentu Wojny.

Epiq wypracowała reputację dostawcy wydajnych technologii o niewielkich rozmiarach i niskim zużyciu energii. Rozwiązania firmy zapewniają lepszą interoperacyjność, czyli możliwość współpracy, różnych platform obronnych. Pozycjonuje to Epiq na dalszy rozwój w obszarach wywiadu radioelektronicznego (SIGINT), walki elektronicznej, systemów bezzałogowych i zastosowań kosmicznych.

Po przejęciu przez Veritas w 2022 roku Epiq przekształciła się z czołowego dostawcy radiostacji definiowanych programowo w niewielkiej obudowie w szerszą platformę technologii częstotliwości radiowych (RF) i systemów obliczeniowych wbudowanych, wykorzystywanych w zadaniach o kluczowym znaczeniu.

Dzięki wsparciu Veritas firma inwestowała w rozwój własnych produktów i realizowała strategiczny program fuzji i przejęć. Epiq przejęła Xiphos Systems oraz Cyber Radio Solutions. Transakcje te odpowiednio rozszerzyły działalność firmy o obliczenia wykonywane w przestrzeni kosmicznej i wzmocniły jej możliwości w zakresie wysokowydajnych technologii RF.

Inwestycje te poszerzyły rynki, na których Epiq może działać, oraz zwiększyły jej możliwości obsługi coraz bardziej złożonych, wielodomenowych misji prowadzonych w powietrzu, na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej.

„W ciągu ostatnich czterech lat mogliśmy korzystać z rozległej wiedzy i sieci kontaktów Veritas na styku technologii i administracji publicznej. Dzięki temu Epiq rozwinęła swoją platformę, aby odpowiadać na potrzeby misji o kluczowym znaczeniu realizowanych na lądzie, w powietrzu, na morzu i w przestrzeni kosmicznej” — powiedział John Orlando, dyrektor generalny Epiq. „Dziękujemy Veritas za wsparcie i współpracę. Z niecierpliwością czekamy na partnerstwo z TTM w kolejnym etapie naszego rozwoju”.

„Jesteśmy dumni, że przez ostatnie cztery lata byliśmy partnerem Epiq. Wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii obronnych, aby przyspieszyć rozwój firmy, rozszerzyć jej możliwości i przygotować ją do dalszych sukcesów. John i zespół Epiq zrealizowali nasz strategiczny plan rozwoju, jednocześnie dostarczając klientom znakomite rozwiązania i konsekwentnie dążąc do doskonałości” — powiedział Jeffrey Wu, partner w zespole Vantage Private Equity w Veritas Capital. „Partnerstwo z Epiq potwierdza zaangażowanie Veritas w rozwój firm o kluczowym znaczeniu oraz trwałe zwiększanie ich wartości w branżach lotniczej i obronnej. Życzymy zespołowi zarządzającemu Epiq powodzenia w kolejnym etapie rozwoju”.

Goldman Sachs & Co. LLC był głównym doradcą finansowym Epiq, a Robert W. Baird & Co. Incorporated pełnił funkcję współdoradcy. Latham & Watkins LLP doradzała Epiq i Veritas w kwestiach prawnych.

Epiq Solutions

Epiq rozwija zaawansowane narzędzia RF, które zapewniają świadomość sytuacyjną i szczegółowy wgląd w środowiska częstotliwości radiowych. Firma od ponad dekady obsługuje administrację publiczną i przedsiębiorstwa, a jej rozwiązania wdrożono w tysiącach urządzeń. Epiq rozumie znaczenie szybkości działania, kosztów i wydajności w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu.

Wyjątkowo małe, nowoczesne radia definiowane programowo oraz gotowe do wdrożenia narzędzia RF firmy Epiq pomagają ograniczać rozmiar, masę i zużycie energii.

Veritas Capital

Veritas jest wieloletnim inwestorem technologicznym. Firma ma ponad 54 mld USD aktywów pod zarządzaniem i koncentruje się na przedsiębiorstwach funkcjonujących na styku technologii i administracji publicznej.

Veritas inwestuje w spółki dostarczające klientom rządowym oraz komercyjnym na całym świecie produkty, usługi i oprogramowanie o kluczowym znaczeniu. Są to przede wszystkim rozwiązania technologiczne i usługi oparte na technologii.

Firma tworzy wartość poprzez strategiczną transformację spółek portfelowych, korzystając zarówno z rozwoju organicznego, czyli wzrostu własnej działalności, jak i z przejęć. Wykorzystanie technologii do wywierania pozytywnego wpływu w ważnych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, edukacja, energetyka i bezpieczeństwo narodowe, stanowi podstawę działalności firmy.

Veritas jest odpowiedzialnym zarządcą aktywów o znaczeniu krajowym i globalnym. Firma koncentruje się na poprawie jakości opieki zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, rozwoju systemów edukacyjnych, przyspieszeniu transformacji energetycznej oraz ochronie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.