Scribe Therapeutics rośnie o 67% po podwyższonym IPO

Scribe Therapeutics Inc., spółka na etapie badań klinicznych nad terapiami genowymi dla chorób serca, w piątek wzrosła o 67% po podwyższonym pierwszym publicznym ofercie akcji.

Spółka pozyskała w tym IPO 128,7 mln USD. Jej akcje otworzyły się na nowojorskiej giełdzie po 25 USD za sztukę, wobec ceny IPO wynoszącej 15 USD.

Scribe sprzedała 8,58 mln akcji w czwartek, po tym jak wcześniej oferowała do sprzedaży 7,15 mln akcji w cenie od 13 do 15 USD za akcję.

Po debiucie spółka miała wartość rynkową ok. 440,3 mln USD, licząc na podstawie liczby akcji w obrocie wskazanej w dokumentach.

W dokumentach podano, że podmioty powiązane z Sanofi SA uzgodniły zakup ok. 7,5 mln USD akcji po cenie IPO w ramach równoległej prywatnej oferty (private placement). Eli Lilly & Co., jeden z dotychczasowych inwestorów Scribe, zadeklarowała zainteresowanie dokupieniem kolejnych akcji tak, aby po zakończeniu oferty i placementu miała w Scribe do 11% udziału.

Scribe bada technologie edycji genów w chorobach serca i metabolicznych. Na początek spółka koncentruje się na miażdżycowej chorobie układu krążenia, czyli ASCVD. Firma zapowiada, że pierwsze dane z badania prowadzonego w Australii wśród dorosłych z podwyższonym ryzykiem ASCVD przedstawi w pierwszej połowie 2027 r.

W dokumentach Scribe podała, że w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca miała stratę netto 17,4 mln USD przy przychodach z działalności w ramach współpracy (collaboration revenue) na poziomie 2,2 mln USD. Rok wcześniej spółka wykazała stratę netto 3,5 mln USD przy przychodach z tej samej działalności na poziomie 17,1 mln USD.

Poza Eli Lilly wśród największych akcjonariuszy Scribe wymieniane są podmioty powiązane z Andreessen Horowitz oraz Avoro Life Sciences Fund.

IPO Scribe prowadzili Leerink Partners, Goldman Sachs Group Inc., Guggenheim Securities oraz Wells Fargo & Co. Akcje spółki są notowane na Nasdaq Global Market pod symbolem SCTX.