CyrusOne przygotowuje się do możliwego debiutu giełdowego w 2027 roku

Operator centrów danych CyrusOne przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) najwcześniej w 2027 roku. Byłby to potencjalnie jeden z największych debiutów giełdowych w tym sektorze w ostatnich latach. Spółka należy do firmy inwestycyjnej KKR oraz Global Infrastructure Partners, funduszu infrastrukturalnego należącego do BlackRock.

W ubiegłym tygodniu KKR i Global Infrastructure Partners spotkały się z bankami inwestycyjnymi, w tym Goldman Sachs i Morgan Stanley. Banki przedstawiły swoje oferty dotyczące udziału w przygotowaniu IPO. Informację przekazały osoby zaznajomione ze sprawą, które poprosiły o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter rozmów.

Nie zdecydowano jeszcze, ile CyrusOne chce pozyskać ani przy jakiej wycenie przeprowadzić ofertę. Jedna z osób zaznajomionych ze sprawą oceniła, że debiut giełdowy mógłby przynieść około 5 mld USD. Rozmowy są jednak na wczesnym etapie, a ich szczegóły mogą się zmienić.

BlackRock, KKR, Goldman Sachs i Morgan Stanley odmówiły komentarza. CyrusOne nie skomentowała sprawy.

CyrusOne dołączyłaby do rosnącej grupy dużych ofert publicznych związanych z centrami danych oraz infrastrukturą dla sztucznej inteligencji, ponieważ wydatki na moc obliczeniową gwałtownie rosną.

Operator centrów danych Switch wybrał już banki prowadzące ofertę publiczną, która może wycenić tę spółkę na blisko 80 mld USD wraz z długiem. Wspierana przez SoftBank firma SB Energy przygotowuje z kolei amerykański debiut, który może wycenić ją na ponad 50 mld USD. Dostawca centrów danych Csquare, wspierany przez Brookfield, pozyskał w ubiegłym miesiącu ponad 1 mld USD podczas IPO.

KKR i Global Infrastructure Partners przejęły CyrusOne na własność w 2022 roku w transakcji wycenionej na około 15 mld USD wraz z długiem. Debiut giełdowy pozwoliłby właścicielom spieniężyć inwestycję, a CyrusOne zapewniłby dodatkowy kapitał na spłatę zadłużenia zaciągniętego na rozwój centrów danych.

CyrusOne prowadzi ponad 60 kompleksów centrów danych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii. Wcześniej informowano, że spółka przygotowywała się do rozmów z bankami.

Fundusze private equity, czyli firmy inwestujące kapitał w przedsiębiorstwa, oraz inwestorzy infrastrukturalni zwiększają zaangażowanie w centra danych i powiązaną infrastrukturę wspierającą ich rozbudowę.

W tym miesiącu KKR pozyskał rekordowe 19,2 mld USD do najnowszego funduszu infrastrukturalnego. W czerwcu uruchomił także Helix Digital Infrastructure — nową spółkę z zadeklarowanym kapitałem przekraczającym 10 mld USD, przeznaczonym na finansowanie rozbudowy infrastruktury cyfrowej.