Scribe Therapeutics sprzedaje 8,58 mln akcji w IPO po 15 USD i wchodzi w prywatną ofertę z Sanofi

Scribe Therapeutics Inc. (SCTX) podała cenę swojego powiększonego IPO. Spółka zaoferowała 8,58 mln akcji zwykłych po 15 USD za sztukę, po cenie z górnego końca przedziału.

Równolegle Scribe Therapeutics zawarła z Sanofi prywatną ofertę.

Spółka prowadzi prace nad genetycznymi lekami opartymi na technologii CRISPR. Jej wiodący kandydat na lek, STX-1150, ma obniżać poziom cholesterolu LDL (LDL-C) poprzez tłumienie ekspresji PCSK9. PCSK9 jest celem klinicznie potwierdzonym i powiązanym z ryzykiem chorób układu krążenia.

W ramach IPO akcje mają zacząć notowania na Nasdaq Global Market 24 lipca 2026 r. pod symbolem „SCTX”. Z tytułu oferty spółka spodziewa się wpływów brutto w wysokości 128,7 mln USD, a transakcja ma zostać domknięta 27 lipca 2026 r.

Dodatkowo spółka przyznała oferującym (underwriters) 30-dniową opcję na zakup do 1,287 mln kolejnych akcji po cenie IPO, pomniejszonej o zniżki oraz prowizje underwritingowe.

Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities oraz Wells Fargo Securities pełnią rolę wspólnych menedżerów prowadzących księgi popytu (joint book-running managers) dla tej oferty.

Oprócz IPO Scribe Therapeutics zgodziła się sprzedać Sanofi 0,5 mln akcji zwykłych po 15,00 USD za akcję w równoległej prywatnej ofercie. Domknięcie tej prywatnej transakcji jest również planowane na 27 lipca 2026 r., równocześnie z IPO.