Czy Nvidia utrzyma pozycję lidera w AI? Liczba mówi wszystko

Nvidia nadal buduje swoją przewagę w sztucznej inteligencji na czołowych układach GPU, które stały się podstawą wielu systemów do trenowania i działania modeli. Firma rozwija też ekosystem wokół swoich chipów, dzięki platformom programistycznym i rozwiązaniom towarzyszącym — m.in. elementom sieciowym — tak aby dostarczać kompletne systemy do zastosowań AI.

W ostatnim roku obrotowym przychody Nvidii przekroczyły 215 mld USD. W tym roku, w pierwszym kwartale, spółka raportowała dalszy wzrost: przychody wzrosły o 85% do 81 mld USD, a zysk netto zwiększył się o ponad 200% do 58 mld USD. W efekcie kurs akcji wzrósł o 900% w ciągu pięciu lat.

Od GPU do pełnych systemów AI

Początkowo Nvidia kojarzona była z rynkiem gier, gdzie sprzedawała swoje układy graficzne. Z czasem rozszerzyła ich zastosowania dzięki temu, że GPU mogą być programowane do innych zadań — m.in. za sprawą platformy CUDA do obliczeń równoległych. W obszarze AI to właśnie takie podejście przyniosło spółce szczególnie szybki wzrost.

Dziś największą część przychodów stanowią sprzedaże GPU do klientów z segmentu data center. Nvidia nie ogranicza się jednak do samych chipów. W ofercie ma także produkty powiązane, w tym narzędzia sieciowe, co pozwala tworzyć kompletne systemy wykorzystywane w obliczeniach AI. Firma przygotowuje również rozwiązania dopasowane do branż — przykładem są platformy AI wspierające firmy z sektora opieki zdrowotnej w procesach odkrywania leków.

Rynek jest jednak coraz bardziej konkurencyjny

Mimo mocnej pozycji Nvidia mierzy się z rosnącą konkurencją. O udziały w rynku walczą projektanci układów tacy jak AMD, a także podmioty, które dopiero wchodzą do gry, jak Cerebras Systems. Dodatkowym wyzwaniem mogą być też sami klienci, którzy projektują własne układy — jako przykład pojawia się Amazon, który przez rosnący popyt na własne chipy rozważa nawet wyodrębnienie osobnego biznesu półprzewodnikowego.

Czy dominacja Nvidii w AI utrzyma się mimo konkurencji? Kluczową wskazówką jest jedna konkretna liczba.

Jedna liczba pokazuje skalę przewagi

Prawie 9 na 10 systemów trafiających na listę najszybszych superkomputerów świata jest budowanych w oparciu o układy Nvidii. W najnowszych rankingach spółka zasila 81% — czyli ponad 400 — z top 500 najszybszych superkomputerów. To wzrost o 17 systemów względem poprzedniego raportu.

Lista jest aktualizowana dwa razy w roku, a te wyniki pokazują, że klienci wciąż wybierają Nvidię jako podstawę swoich rozwiązań obliczeniowych.

Wejście w CPU jako kolejny ruch

Nvidia zapowiada też wzmocnienie swojej obecności w CPU (central processing units), czyli procesorach sterujących zadaniami w systemie. Rynek CPU jest od lat zdominowany przez Intela i AMD, a Nvidia traktuje to jako szansę rzędu 200 mld USD. Firma wskazuje, że jest na ścieżce realizacji tego celu dzięki pierwszemu samodzielnemu układowi CPU, którego uruchomienie ma nastąpić jeszcze w tym roku.

W praktyce większy nacisk na CPU może dodatkowo wesprzeć pozycję Nvidii w tzw. agentic AI, gdzie procesory mają pomagać w prowadzeniu działań wykonywanych przez agentów AI w imieniu ludzi.

W efekcie, mimo że konkurencja rośnie, a część klientów tworzy własne chipy, dane z superkomputerów pokazują, że dotychczas wybór Nvidii nadal mocno dominuje w kluczowych zastosowaniach AI.