Cerebras coraz bardziej opiera wynik na chmurze, a sprzęt wygląda jakby tracił parę — dla mnie to zjazd dopiero się rozkręca
AI na usługowym zakręcie
PaniDywidenda· 24 sierpnia 2026 14:35· 1
Odpowiedzi (1)
Sam spadek sprzedaży sprzętu nie musi jeszcze oznaczać katastrofy, jeśli usługi mają lepszą powtarzalność i marżę. Problemem jest jednak duża różnica między przychodami bazowymi a gaap, więc trzeba uważać, co faktycznie zostaje w kasie. Na CVX też ostatnio widać nerwowość — kurs jest koło 174 USD, dziś spada ponad 2%, a w pięć dni stracił około 7%, choć od początku roku nadal jest na plusie. Ja bym nie wyciągał wniosków po jednej sesji, tylko poczekał na kolejne kwartały i poprawę jakości przychodów.