Citadel Kena Griffina z najlepszym miesiącem od lat po zakupie akcji z portfela Situational Awareness

Citadel Kena Griffina odnotował w lipcu wysokie zyski we wszystkich najważniejszych funduszach hedgingowych. Wyniki wsparły odbicie cen ryzykownych aktywów oraz zakup z dużym rabatem aktywów po upadku funduszu Situational Awareness Leopolda Aschenbrennera, do którego doszło pod koniec miesiąca — poinformowała osoba znająca wyniki firmy.

Największy fundusz firmy, wielostrategiczny Wellington, zyskał w lipcu 5,9%. Był to jego najlepszy miesięczny wynik od 2022 roku, a tegoroczny wzrost wyniósł 12% — przekazała ta osoba, która poprosiła o zachowanie anonimowości ze względu na poufność danych dotyczących wyników.

Fundusz transakcji taktycznych, który łączy uznaniowe inwestowanie w akcje ze strategiami ilościowymi opartymi na modelach matematycznych, zyskał w lipcu 11,1%. Od początku 2026 roku jest już 27% na plusie.

Fundusz akcyjny wzrósł w ubiegłym miesiącu o 14,2%, zwiększając tegoroczną stopę zwrotu do 27%. Zarówno fundusz transakcji taktycznych, jak i fundusz akcyjny zanotowały najlepszy miesiąc w historii.

Lipcowe zyski pojawiły się po tym, jak pod koniec ubiegłego miesiąca Citadel kupił większość portfela akcji notowanych na giełdzie, który wcześniej należał do Situational Awareness. Fundusz ten szybko się rozpadł po dużych stratach, które doprowadziły do wezwań do uzupełnienia zabezpieczeń i wymuszonej sprzedaży aktywów. Citadel kupił wiele pozycji z dużym dyskontem, dzięki czemu mógł skorzystać z odbicia rynków pod koniec lipca.

Situational Awareness założył Leopold Aschenbrenner, były badacz OpenAI. Fundusz musiał zamknąć wiele pozycji po gwałtownym odwróceniu tendencji na rynku transakcji związanych ze sztuczną inteligencją. Straty pojawiły się po obu stronach portfela. Fundusz zgromadził duże udziały w spółkach związanych z infrastrukturą sztucznej inteligencji i jednocześnie obstawiał spadki akcji spółek programistycznych. Ta strategia przyniosła straty, gdy akcje firm programistycznych rosły, a producenci sprzętu dla sztucznej inteligencji tracili na wartości.

Kilku głównych brokerów obsługujących fundusz pomagało w uporządkowanym zmniejszaniu pozycji, gdy Situational Awareness próbował spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń. Citadel stał się jednym z największych nabywców tego portfela, wykorzystując jedną z największych w tym roku wymuszonych likwidacji aktywów.

Akcje takich spółek jak Nebius i Micron, które znajdowały się w portfelu funduszu Aschenbrennera, odbiły w ostatnich dniach lipca po bardzo trudnym miesiącu. Wielu traderów uznało, że niemal upadek Situational Awareness i pomoc Citadelu w ratowaniu funduszu oczyściły rynek, skłaniając inwestorów grających na spadki do realizacji zysków.

Na 1 lipca Citadel zarządzał aktywami o wartości około 71 mld USD. Firma często wykorzystywała okresy silnych zaburzeń na rynkach do lokowania kapitału w aktywa zagrożone lub sprzedawane pod przymusem.

Citadel odmówił komentarza.