Aon kupuje USI, by stworzyć wiodącą platformę dla średnich firm w USA

Broker ubezpieczeniowy Aon ogłosił w poniedziałek, że kupi konkurencyjną spółkę USI Insurance Services od funduszu private equity KKR. Wartość transakcji wynosi 17 mld USD, a Aon sfinansuje przejęcie nowym długiem.

Finalizacja transakcji jest przewidywana na czwarty kwartał, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych.

Prezes Aon Greg Case powiedział w poniedziałek w programie CNBC „Squawk Box”, że połączenie stworzy „wiodącą platformę dla amerykańskiego segmentu średnich firm”.

„Oznacza to, że będziemy mogli dostarczać światowej klasy rozwiązania niedostatecznie obsługiwanemu segmentowi średnich firm w USA oraz ustanowić nowy standard obsługi 200 000 przedsiębiorstw z tego segmentu i ich 48 mln pracowników” – powiedział Case.

Przejęcie USI jest kolejnym krokiem Aon po zakupie w 2024 roku spółki NFP, również brokera ubezpieczeniowego skoncentrowanego na amerykańskich firmach średniej wielkości.

Zgodnie z komunikatem dotyczącym transakcji USI jest dziesiątym największym brokerem ubezpieczeniowym w USA. Spółka osiąga ponad 3 mld USD rocznych przychodów i zatrudnia ponad 10 500 osób.

Po zamknięciu transakcji prezes USI Mike Sicard obejmie w Aon stanowisko prezesa oraz globalnego dyrektora generalnego ds. segmentu średnich firm.

„Dołączenie do Aon otwiera dla naszej firmy naprawdę ekscytujący kolejny rozdział i daje możliwość przyspieszenia obecnej dynamiki rozwoju w ramach platformy Aon United” – powiedział Sicard. „Nasze firmy łączy silna kultura działania jako jedna organizacja oraz głębokie zaangażowanie we wspólną pracę, aby dostarczać klientom to, co najlepsze w zakresie naszych możliwości”.

Partner KKR Chris Harrington stwierdził w komunikacie, że Aon jest idealnym partnerem, który może wesprzeć USI w kolejnym etapie rozwoju.

Akcje Aon traciły około 1% w handlu przed otwarciem poniedziałkowej sesji. Mimo początkowego spadku Greg Case powiedział, że możliwość obsługi segmentu średnich firm na skalę, którą przejęcie pozwoli osiągnąć, ma ogromny potencjał tworzenia wartości dla akcjonariuszy.

„Być może największy, jaki widziałem w mojej 20-letniej karierze prezesa” – powiedział Case.