Morgan Stanley pozyskał 148 mld USD w wealth management dzięki IPO

Morgan Stanley poinformował, że w drugim kwartale jego działalność w obszarze wealth management (zarządzania majątkiem klientów) przyniosła 148 mld USD netto nowych aktywów.

Bank wskazał, że ponad połowa tej kwoty była związana z IPO, czyli debiutami spółek na giełdzie. Zdaniem zarządu ostatnie tygodnie „gorącego” rynku debiutów sprzyjały także bankom inwestycyjnym, które pomagały firmom przygotować i przeprowadzić oferty.

W tym kontekście szczególnie wyróżniło się IPO SpaceX, które odbyło się na początku bieżącego roku i pobiło wcześniejsze rekordy. SpaceX zgodził się zapłacić bankom obsługującym transakcję 500 mln USD prowizji za ofertę.

Łączna prowizja odpowiadała około 0,67% puli 75 mld USD pozyskanej w ramach IPO. Choć odsetek wydaje się niewielki, wartość prowizji należy do największych tego typu wydarzeń w historii Wall Street.

Wśród głównych banków obsługujących ofertę najwięcej prowizji trafiło do Goldman Sachs i Morgan Stanley. Każdy z nich miał otrzymać po około 100 mln USD, czyli największą część tej puli opłat.

Morgan Stanley podkreślił też, że zyski banków z technologicznych IPO mogą mieć długofalowy charakter. Duże pakiety akcji w spółkach często trafiają w ręce założycieli i pracowników, którzy po debiucie szukają sposobów na zainwestowanie nowo zdobytego majątku.