Holtec Nuclear Corporation rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji

Holtec Nuclear Corporation rozpoczęła cykl spotkań z inwestorami przed planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO). Spółka zamierza zaoferować 50 mln akcji klasy A. Oczekiwana cena ofertowa wynosi od 15,00 do 18,00 USD za akcję.

Holtec planuje również przyznać bankom inwestycyjnym obsługującym ofertę 30-dniową opcję zakupu do 7,5 mln dodatkowych akcji klasy A. Spółka zamierza wprowadzić swoje akcje klasy A do obrotu na The Nasdaq Global Select Stock Market oraz Nasdaq Texas, Inc. pod symbolem HNUC.

Wspólnymi zarządzającymi księgą popytu i przedstawicielami banków obsługujących ofertę będą J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup oraz BofA Securities. Funkcję wspólnych zarządzających księgą popytu obejmą również Morgan Stanley, Cantor, BMO Capital Markets i Oppenheimer & Co.

Oferta tych papierów wartościowych zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu spełniającego wymogi sekcji 10 ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami. Kopie wstępnego prospektu dotyczącego planowanej oferty można uzyskać od:

• J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pocztą elektroniczną pod adresami prospectus-eq_fi@jpmchase.com oraz postsalemanualrequests@broadridge.com;
• Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, telefonicznie pod numerem (212) 518-9544 lub pocztą elektroniczną pod adresem GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;
• Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicznie pod numerem (866) 471-2526 lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus-ny@ny.email.gs.com;
• Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicznie pod numerem 800-831-9146;
• BofA Securities, Attention: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, pocztą elektroniczną pod adresem dg.prospectus_requests@bofa.com.

W Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych złożono formularz rejestracyjny S-1 dotyczący planowanej sprzedaży tych papierów wartościowych, ale nie stał się on jeszcze skuteczny. Papierów wartościowych nie można sprzedawać ani przyjmować ofert ich zakupu przed wejściem formularza rejestracyjnego w życie. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do składania ofert zakupu tych papierów wartościowych. Nie może również dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, takie nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem wymaganego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji. Wszelkie oferty, nakłanianie do składania ofert zakupu oraz sprzedaż papierów wartościowych będą przeprowadzane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami.

Holtec to międzynarodowa spółka technologiczna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Firma koncentruje się na czystej energii, a jej głównym obszarem działalności jest wytwarzanie energii jądrowej. Spółka rozwija także rozwiązania z innych segmentów czystej energii oraz technologie długoterminowego magazynowania energii.

Holtec jest właścicielem i deweloperem zaawansowanego małego reaktora modułowego SMR-300, wyposażonego w pasywne systemy bezpieczeństwa. Spółka oczekuje obecnie, że pierwsze dwa reaktory zostaną wdrożone w należącej do niej elektrowni Palisades w stanie Michigan.

Firma prowadzi również prace nad ponownym uruchomieniem elektrowni jądrowej Palisades w Michigan. Jeśli projekt się powiedzie, będzie to pierwszy komercyjny reaktor jądrowy w Stanach Zjednoczonych ponownie uruchomiony po trwałym wyłączeniu. Holtec jest operatorem elektrowni Palisades upoważnionym przez amerykańską Komisję Regulacji Jądrowej (NRC).

Na 30 czerwca 2026 roku spółka posiadała ponad 200 przyznanych patentów. Jej własność intelektualną uzupełniają autorskie procesy, oprogramowanie opracowane wewnętrznie oraz własne raporty techniczne. Holtec ma trzy duże zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych zajmujące się wytwarzaniem urządzeń dla energetyki jądrowej i prowadzi działalność na pięciu kontynentach.

Spółka dostarczała produkty i usługi klientom związanym z ponad 150 reaktorami jądrowymi na całym świecie. Jej kompetencje techniczne obejmują projektowanie reaktorów, eksploatację reaktorów, inżynierię, uzyskiwanie zezwoleń, produkcję, budowę, rozruch oraz likwidację obiektów. Holtec uważa, że dzięki temu jest dobrze przygotowany do wspierania rozwoju energetyki jądrowej w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Spółka rozwija także działalność w obszarze energii słonecznej i technologii długoterminowego magazynowania energii. Rozwiązania te mają zwiększać niezawodność energii ze źródeł odnawialnych i uzupełniać ofertę opartą na reaktorze SMR-300.