JPMorgan (JPM) wyprzedził szeroki rynek: co warto wiedzieć

JPMorgan Chase & Co. (JPM) zakończył ostatnią sesję na poziomie 362,06 USD, co oznacza wzrost o 1,64% względem poprzedniego dnia. Akcje banku zachowały się lepiej niż indeks S&P 500, który zyskał 1,06%. Dow Jones wzrósł o 1,18%, a skupiający wiele spółek technologicznych Nasdaq zwiększył wartość o 1,4%.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje JPMorgan Chase straciły 0,84%. W tym samym czasie sektor finansowy zyskał 0,85%, a indeks S&P 500 wzrósł o 2,46%.

Analitycy i inwestorzy będą obserwować zbliżoną publikację wyników JPMorgan Chase. Prognoza zakłada, że bank wykaże zysk w wysokości 5,83 USD na akcję. Oznaczałoby to wzrost o 14,99% w ujęciu rok do roku. Najnowsza prognoza konsensusowa przewiduje również przychody na poziomie 51,51 mld USD, czyli o 10,94% wyższe niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

W całym roku obrotowym prognozowany zysk ma wynieść 24,93 USD na akcję, a przychody 206,63 mld USD. Oznaczałoby to odpowiednio wzrost o 22,57% i 13,25% względem poprzedniego roku.

Ważne są także ostatnie zmiany prognoz analityków dla JPMorgan Chase. Takie korekty zwykle odzwierciedlają najnowsze, krótkoterminowe trendy w działalności banku, które mogą często się zmieniać. Podwyższanie prognoz wskazuje na większą pewność analityków co do wyników działalności i potencjału zysków spółki.

Zmiany prognoz są bezpośrednio powiązane z zachowaniem kursu akcji w najbliższej przyszłości. Uwzględnia je system Zacks Rank, który przekłada te korekty na prostą ocenę inwestycyjną.

Skala Zacks Rank obejmuje oceny od #1 (silny sygnał „kupuj”) do #5 (silny sygnał „sprzedawaj”). System ma długą, niezależnie audytowaną historię przewagi nad rynkiem. Od 1988 roku akcje z oceną #1 przynosiły średnio 25% rocznego zwrotu. W ciągu ostatniego miesiąca konsensusowa prognoza zysku JPMorgan na akcję wzrosła o 0,06%. Obecnie bank ma ocenę Zacks Rank na poziomie #2 (kupuj).

Pod względem wyceny JPMorgan jest obecnie notowany przy prognozowanym wskaźniku ceny do zysku (Forward P/E) wynoszącym 14,29. Oznacza to wycenę niższą od średniej dla branży, która wynosi 14,58. Wskaźnik Forward P/E porównuje cenę akcji z prognozowanym zyskiem spółki.

Wskaźnik PEG dla JPM wynosi obecnie 1,43. Jest on podobny do wskaźnika ceny do zysku, ale dodatkowo uwzględnia prognozowane tempo wzrostu zysków. Średni PEG w branży banków inwestycyjnych w sektorze finansowym wynosił na koniec poprzedniej sesji 1,05.

Branża banków inwestycyjnych w sektorze finansowym jest częścią sektora finansowego. Obecnie zajmuje 32. miejsce w rankingu branż Zacks, co plasuje ją wśród 14% najwyżej ocenianych branż spośród ponad 250 analizowanych grup.

Ranking branż Zacks ocenia siłę poszczególnych grup na podstawie średniej ocen Zacks Rank dla tworzących je spółek. Analizy wskazują, że branże z najwyższymi ocenami przewyższają wyniki branż z dolnej połowy rankingu w stosunku 2 do 1.