Vega zawarła umowę na zakup około 16,2% akcji Vodafone za 4,4 mld GBP

Vega, spółka utworzona wyłącznie w celu posiadania akcji Vodafone i pośrednio w całości kontrolowana przez grupę rodzinną Niel, ogłasza zawarcie wiążącej umowy z Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (e&) na nabycie pakietu akcji operatora telekomunikacyjnego Vodafone.

Vega zawarła wiążącą umowę z e& na nabycie około 16,2% wyemitowanego kapitału Vodafone za łączną cenę gotówkową około 4,4 mld GBP (5,1 mld EUR). Po zamknięciu transakcji, po otrzymaniu wymaganych zezwoleń od właściwych organów, Vega ma stać się największym akcjonariuszem Vodafone.

e& sprzeda cały swój pakiet w liczbie 3 944 743 685 akcji, co stanowi około 16,21% wyemitowanego kapitału i 17,13% praw głosu Vodafone. Cena za jedną akcję wynosi 1,104792 GBP. e& otrzyma również kwotę ostatniej dywidendy w wysokości 2,3625 eurocenta (0,023625 EUR) na akcję, wypłacanej przez Vodafone 30 lipca.

Akcje zostaną nabyte poprzez transakcje blokowe poza rynkiem realizowane przez określone instytucje finansowe w celu zabezpieczenia pozycji wynikających z instrumentów finansowych zawartych przez Vegę. Po uzyskaniu wymaganych zatwierdzeń regulacyjnych nastąpi fizyczne rozliczenie tych transakcji. Spodziewane jest, że fizyczne rozliczenie nastąpi do końca roku.

Vega wkrótce nawiąże kontakty z rządem Wielkiej Brytanii w sprawie proponowanej inwestycji i będzie współpracować z właściwymi organami przez cały proces. Inwestycja Vegi w Vodafone zostanie w całości sfinansowana przez Xaviera Niela oraz instytucje finansowe, bez regresu wobec żadnej ze spółek kontrolowanych przez grupę rodzinną Niel i bez wpływu na ich dźwignię finansową (Eircom, iliad, iliad holding, NJJ Holding i ich spółki zależne).

Vega podkreśla, że inwestycja ma charakter długoterminowego, strategicznego mniejszościowego pakietu akcji. Dla celów zasady 2.8 Kodeksu przejęć i fuzji w Wielkiej Brytanii (Rule 2.8 of the UK Takeover Code) Vega potwierdza, że nie zamierza składać oferty na cały kapitał zakładowy Vodafone. Vega zastrzega sobie jednak prawo do uchylenia ograniczeń wynikających z zasady 2.8 w następujących okolicznościach:

• za zgodą Rady Dyrektorów Vodafone;
• jeśli strona trzecia ogłosi wyraźne zamiary złożenia oferty na Vodafone;
• jeśli Vodafone zgłosi propozycję zwolnienia z zasady 9 lub dokona odwrotnego przejęcia (reverse takeover);
• jeśli nastąpi istotna zmiana okoliczności, określona przez Takeover Panel.

Grupa inwestycji telekomunikacyjnych Xaviera Niela działa w 26 krajach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Grupa obsługuje 139 milionów abonentów, zatrudnia 45 000 pracowników, osiąga roczne przychody w wysokości około 24 mld EUR i generuje ponad 9 mld EUR EBITDAaL.

W skład aktywów grupy wchodzą m.in. iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 i Millicom. Dzięki tym biznesom Vega deklaruje doświadczenie operacyjne w sieciach stacjonarnych, mobilnych i usługach zintegrowanych.

Xavier Niel jest także znaczącym inwestorem w europejski sektor technologii i innowacji. Od 2022 r. zainwestował około 4 mld EUR w projekty związane ze sztuczną inteligencją w Europie. Wspiera też inicjatywy edukacyjne i przedsiębiorcze, takie jak School 42, Station F, Hectar i Kima Ventures.