Globalne banki inwestycyjne i domy maklerskie obsługujące ofertę akcji SK Hynix otrzymały łącznie blisko 260 mln USD prowizji.
Jak wynika z dokumentów SK Hynix, prowizje odpowiadały około 0,97% zebranej kwoty, co oznacza wyższy udział w wielkości transakcji niż w przypadku bankierów pracujących przy ofercie publicznej SpaceX. Bankierzy SpaceX otrzymali 0,67%, czyli 500 mln USD, z oferty wartej 75 mld USD.
Oferta SpaceX pobiła poprzedni rekord ustanowiony przez Saudi Aramco w 2019 roku, a także przewyższyła wielkość oferty SK Hynix na rynku amerykańskim w tym tygodniu.
Citigroup zarobił ponad 70 mln USD, co było o 20% więcej niż inne banki zaangażowane w transakcję. Citigroup pełnił funkcję wspólnego koordynatora globalnego oraz banku depozytowego. Bank odmówił komentarza w sprawie wysokości prowizji.
Bank of America, Goldman Sachs i JPMorgan także występowały jako globalni koordynatorzy. JPMorgan odmówił komentarza. Bank of America i Goldman Sachs nie odpowiedziały na prośby o komentarz.
SK Hynix pozyskał w ofercie około 26,5 mld USD po wycenie amerykańskich kwitów depozytowych na poziomie 149 USD za kwit. Cena była premią 2,7% wobec średniej ceny akcji na giełdzie w Seulu z ostatnich trzech dni.
Dyskusje o BAC na forum
Forum spółki →▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.