Switch planuje powrót na giełdę przy wycenie blisko 50 mld USD

Switch złożył poufny wniosek o przeprowadzenie w USA pierwszej oferty publicznej akcji (IPO). Jak podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, debiut może nastąpić już w listopadzie.

Operator centrów danych z siedzibą w Las Vegas pracuje nad potencjalnym debiutem we współpracy z Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley — przekazała jedna z tych osób.

Switch może dążyć do wyceny sięgającej niemal 50 mld USD, uwzględniającej zadłużenie. Spółka pracuje również nad rundą finansowania prowadzoną przez firmę venture capital Andreessen Horowitz. W lipcu informowano, że jej celem jest pozyskanie około 2 mld USD.

Ben Horowitz, współzałożyciel Andreessen Horowitz, ma dołączyć do rady dyrektorów Switch w ramach odrębnego wydarzenia. Harmonogram, wycena oraz lista banków uczestniczących w ofercie mogą się jeszcze zmienić w miarę postępów przygotowań.

Przedstawiciele Switch, Bank of America, Citigroup, JPMorgan i Morgan Stanley odmówili komentarza. Andreessen Horowitz i Goldman Sachs nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Według strony internetowej Switch prowadzi centra danych w Nevadzie, Michigan, Georgii i Teksasie. Większościowym właścicielem spółki jest DigitalBridge Group. W 2022 roku DigitalBridge wraz z australijskim zarządcą infrastruktury IFM Investors przewodził grupie inwestorów, która przejęła Switch za 11 mld USD, wliczając zadłużenie.

Planowany debiut następuje w czasie, gdy operatorzy centrów danych i ich dostawcy próbują wykorzystać zainteresowanie inwestorów spółkami, które mogą skorzystać na rosnących wydatkach na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Blackstone Digital Infrastructure Trust, podmiot utworzony w celu przejmowania centrów danych, pozyskał 2 mld USD w ramach pierwszej oferty publicznej w maju. W lipcu wspierana przez Brookfield spółka Csquare Inc. przeprowadziła ofertę o wartości 1,21 mld USD.

Potencjalny debiut Switch oznaczałby powrót spółki na rynek publiczny cztery lata po jej przejęciu. Jeśli Switch osiągnie zakładaną wycenę, oferta może stać się jednym z największych tegorocznych debiutów amerykańskich firm z sektora infrastruktury technologicznej.

W ubiegłym roku DigitalBridge wyraził zgodę na przejęcie przez japońską grupę SoftBank Group.