Scribe Therapeutics składa wniosek o IPO na 107,2 mln USD, Sanofi wesprze zakup akcji

Scribe Therapeutics, spółka biotechnologiczna z Alameda w Kalifornii, ubiega się o pozyskanie od inwestorów nawet 107,2 mln USD w ramach amerykańskiego IPO.

Spółka chce sprzedać 7,2 mln akcji w przedziale 13–15 USD za każdą sztukę. Jeśli kurs uplasuje się na górnym poziomie widełek, Scribe może osiągnąć wycenę rynkową na poziomie około 242,7 mln USD, licząc na podstawie liczby wyemitowanych akcji wskazanej we wniosku.

Scribe planuje notowania na Nasdaq Global Market pod symbolem SCTX.

Sanofi ma wziąć udział w transakcji obok debiutu. Firma planuje kupić około 7,5 mln USD akcji Scribe w ramach prywatnego placementu.

Spółka rozwija technologie edycji genów dla chorób serca oraz zaburzeń metabolicznych. Jej pierwsze prace koncentrują się na miażdżycowej chorobie układu krążenia, czyli ASCVD.

Scribe zapowiada, że w pierwszej połowie 2027 r. opublikuje wstępne dane z badania prowadzonego w Australii. Dotyczyć ma ono dorosłych osób z podwyższonym ryzykiem ASCVD. Spółka traktuje te wyniki jako istotny etap na drodze do dalszego rozwoju technologii.

W ostatnim raporcie spółka wykazała stratę netto w wysokości 17,4 mln USD przy przychodach z tytułu współpracy (collaboration revenue) na poziomie 2,2 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca. Dla porównania, rok wcześniej w tym samym okresie strata na przychodach z współpracy wynosiła 3,5 mln USD, a collaboration revenue było równe 17,1 mln USD.

W gronie inwestorów wspierających Scribe znajduje się Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY). Do akcjonariatu dołączają podmioty powiązane z Andreessen Horowitz oraz Avoro Life Sciences Fund. Za prowadzenie oferty i przygotowanie debiutu na Nasdaq odpowiadają banki: Leerink Partners, Goldman Sachs Group Inc., Guggenheim Securities oraz Wells Fargo & Co.