Ropa tanieje, giełdy spadają, a rentowność obligacji rośnie

Dyrektor generalny SpaceX Elon Musk rozmawiał z dziennikarzami obok prezydenta USA Donalda Trumpa, przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike’a Johansona oraz dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga po spotkaniu dotyczącym sztucznej inteligencji w Białym Domu.

Amerykańskie i europejskie giełdy zakończyły wtorkową sesję głównie spadkami. Stało się tak mimo wycofania się cen ropy z niedawnego gwałtownego wzrostu. Rentowność obligacji rosła, a inwestorzy czekali na ważne dane o inflacji.

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA sięgnęła 5,62%, czyli poziomu niewidzianego od 24 lat. Rentowność papierów 10-letnich wyniosła 5,25% i pozostała na najwyższym poziomie od 2007 roku.

„Ceny energii nieco dziś spadły, ale rentowność obligacji nie” — powiedział Art Hogan z B. Riley Wealth Management. Dodał, że wyższa rentowność nadal jest istotnym obciążeniem dla inwestorów. Jego zdaniem dotyczy to nie tylko wtorkowej sesji, ale mniej więcej całego ostatniego miesiąca.

Dow Jones spadł o 0,26%, Nasdaq zniżkował o 0,09%, a szeroki indeks S&P 500 stracił 0,17%.

Inwestorzy przygotowywali się na publikację w środę wskaźnika PCE, czyli preferowanej przez Rezerwę Federalną miary inflacji. W piątek mają zostać opublikowane oficjalne dane z rynku pracy.

Pewnym wsparciem dla giełd była wypowiedź prezesa Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. We wtorek powiedział on, że amerykański bank centralny nie musi podnosić stóp procentowych „pilnie”, choć podwyżka może być konieczna pod koniec tego roku.

Wcześniej w tym miesiącu Fed podniósł główną stopę procentową w największej gospodarce świata o 25 punktów bazowych, czyli 0,25 punktu procentowego. Bank centralny chciał w ten sposób walczyć z utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją.

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek, ale później zmieniły kierunek. Stało się tak po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który ocenił, że rozmowy z Iranem mogą się rozwijać, oraz po doniesieniach, że z regionu nadal napływają znaczne ilości surowca.

„Obecny spadek cen ropy odzwierciedla rosnące nadzieje na złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie. Wznowienie przepływu ropy przez saudyjskie rurociągi pomaga ograniczyć skutki zakłóceń w Cieśninie Ormuz” — powiedział Axel Rudolph, analityk IG.

We wtorek kontrakt na amerykańską ropę WTI kosztował około 89 USD za baryłkę, a jego międzynarodowy odpowiednik, ropa Brent, kosztował ponad 102 USD za baryłkę.

Analityk Briefing.com Patrick O’Hare ocenił, że ceny ropy pozytywnie reagowały na raport wskazujący, że eksport ropy z Bliskiego Wschodu osiągnął najwyższy powojenny poziom.

Główne indeksy spadały również pod wpływem pogorszenia nastrojów po publikacji danych pokazujących, że zaufanie konsumentów w USA gwałtownie spadło we wrześniu do poziomu niewidzianego od 2014 roku.

W Europie londyński FTSE 100 i paryski CAC 40 zakończyły dzień spadkami. Frankfurcki DAX odnotował niewielki wzrost.

Donald Trump powiedział we wtorek, że szefowie firm technologicznych, którzy zebrali się w Białym Domu, aby rozmawiać o sztucznej inteligencji, podpisali „moralnie wiążące” zobowiązanie do tworzenia zabezpieczeń dla szybko rozwijającej się technologii.

„Będą sami się pilnować” — powiedział Trump po spotkaniu, w którym uczestniczył między innymi Jensen Huang z Nvidii.

Notowania spółek technologicznych były mieszane. Nvidia straciła 0,72%, spółka Alphabet, właściciel Google’a, spadła o 0,53%, Meta (Facebook, Instagram) zyskała 3,24%, a Amazon wzrósł o 0,21%.

Najważniejsze dane około godz. 20:30 GMT:

• Nowy Jork — Dow Jones: spadek o 0,26%, do 51 349,92 pkt (zamknięcie)
• Nowy Jork — S&P 500: spadek o 0,17%, do 7 670,84 pkt (zamknięcie)
• Nowy Jork — Nasdaq Composite: spadek o 0,09%, do 26 797,54 pkt (zamknięcie)
• Londyn — FTSE 100: spadek o 0,5%, do 10 636,71 pkt (zamknięcie)
• Paryż — CAC 40: spadek o 0,6%, do 8 027,33 pkt (zamknięcie)
• Frankfurt — DAX: wzrost o 0,1%, do 25 399,21 pkt (zamknięcie)
• Tokio — Nikkei 225: spadek o 0,6%, do 65 481,27 pkt (zamknięcie)
• Hongkong — Hang Seng Index: spadek o 0,5%, do 24 523,57 pkt (zamknięcie)
• Szanghaj — Composite: wzrost o 0,2%, do 3 830,45 pkt (zamknięcie)
• Ropa Brent z Morza Północnego: spadek o 2,56%, do 102,59 USD za baryłkę
• Ropa West Texas Intermediate: spadek o 3,48%, do 89,38 USD za baryłkę
• Kurs euro do dolara: spadek do 1,1339 USD z 1,1367 USD
• Kurs funta do dolara: spadek do 1,3204 USD z 1,3252 USD
• Kurs dolara do jena: wzrost do 157,32 JPY z 157,42 JPY
• Kurs euro do funta: wzrost do 86 GBX z 85,78 GBX