Popyt na IPO Jersey Mike's przekroczył ofertę ponad 10 razy

Oferta publiczna Jersey Mike's Subs Inc. zgromadziła popyt przewyższający ofertę ponad 10 razy przed wyceną zaplanowaną na środę. Znaczące zamówienia złożyli inwestorzy long-only (nieprowadzący krótkiej sprzedaży, nastawieni na długoterminowe inwestycje).

Oferta obejmuje około 43,5 mln akcji po 21–25 USD za akcję, zgodnie z dokumentem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W skład emisji wchodzi około 29,7 mln akcji oferowanych przez wspierających inwestorów, w tym Blackstone i Abu Dhabi Investment Authority.

Przy górnej granicy przedziału cenowego wartość rynkowa spółki wyniosłaby prawie 8 mld USD na podstawie liczby akcji wskazanej w zgłoszeniu. Debiut Jersey Mike's wpisuje się we wczesne ożywienie debiutów spółek konsumenckich, które obejmuje także IPO firmy odzieżowej Reformation, również wycenianej w środę.

Jersey Mike's ma ponad 3 300 lokali w USA i Kanadzie. Blackstone zgodził się kupić większościowy pakiet udziałów w spółce w 2024 roku za około 8 mld USD łącznie z długiem i sfinalizował transakcję w 2025 roku. Firma współpracuje z założycielem i byłym dyrektorem generalnym Peterem Cancro, by otworzyć około 300 sklepów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Głównymi prowadzącymi ofertę są Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. oraz JPMorgan Chase & Co. Akcje mają rozpocząć handel na New York Stock Exchange 30 lipca pod symbolem JMKE.

Rzecznik Jersey Mike's nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz. Rzecznik Blackstone odmówił komentarza.