Galaxy Digital wycenia prywatną emisję obligacji senior secured o wartości 3,507 mld USD na 2031 r.

Galaxy Digital Inc. (GLXY) ogłosił, że należąca do niego spółka zależna Galaxy Helios Data Centers II LLC wyceniła prywatną ofertę obligacji senior secured o łącznej wartości 3,507 mld USD.

Obligacje będą oprocentowane 9,875% w skali roku. Środki netto z emisji mają zostać przeznaczone na sfinansowanie części prac rozwojowych i budowy dwóch budynków. W ich ramach ma powstać osiem hal danych o łącznej mocy 400 MW w zakresie mocy użyteczności (utility capacity) oraz 260 MW mocy krytycznej dla IT (critical IT capacity). Projekt ma zostać zrealizowany na działce o powierzchni około 260 akrów w hrabstwie Dickens w Teksasie. Dodatkowo spółka planuje sfinansować rezerwy na obsługę zadłużenia (debt service reserves).

Odsetki od obligacji będą płatne półrocznie w gotówce, z dołu (w terminach), odpowiednio 1 lutego i 1 sierpnia każdego roku, począwszy od 2027. Obligacje mają zostać wykupione 1 sierpnia 2031 roku.

Obligacje mają pełną i bezwarunkową gwarancję Galaxy Helios II LLC i będą stanowić uprzywilejowane, zabezpieczone zobowiązania emitenta oraz gwaranta (senior secured).

Ponadto obligacje oraz powiązana gwarancja obligacji będą zabezpieczone zastawami o pierwszeństwie (first-priority liens) na zasadniczo całym majątku emitenta i gwaranta, z wyjątkiem określonego majątku wyłączonego (excluded property) oraz wszystkich udziałów kapitałowych emitenta posiadanych przez bezpośredniego rodzica emitenta.

Spółka oczekuje, że transakcja zostanie domknięta 28 lipca.

W czwartek akcje Galaxy Digital zamknęły notowania na poziomie 24,32 USD, co oznacza spadek o 1,90% na Nasdaq.