Dynatrace: AI zwiększa popyt na monitorowanie systemów i wykorzystanie platformy

Dyrektor generalny Dynatrace (NYSE: DT) Rick McConnell ocenił podczas KeyBank Technology Leadership Forum, że rynek monitorowania systemów informatycznych wchodzi w nową fazę. Wzrost liczby obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją zwiększa zapotrzebowanie firm na monitorowanie, analizę i automatyzację środowisk technologicznych.

McConnell powiedział, że AI nie wpływa w równym stopniu na wszystkie kategorie oprogramowania. Jego zdaniem Dynatrace należy jednak do firm korzystających na rozwoju AI, ponieważ systemy sztucznej inteligencji wymagają większego, a nie mniejszego nadzoru.

Tradycyjne monitorowanie systemów koncentruje się na odporności biznesowej. Chodzi między innymi o sprawdzenie, czy oprogramowanie działa i spełnia oczekiwane wymagania. Monitorowanie systemów AI obejmuje dodatkowo ocenę, czy odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję są poprawne i opierają się na właściwych informacjach.

AI zwiększa znaczenie monitorowania całego środowiska

McConnell wskazał, że zarządzanie wydajnością aplikacji (APM) ma szczególne znaczenie w monitorowaniu systemów AI. Śledzenie przebiegu działania aplikacji jest ważne między innymi przy ocenie i testowaniu dużych modeli językowych.

Firmy potrzebują jednak szerszej, zintegrowanej platformy. Powinna ona łączyć dane o przebiegu działania aplikacji, wskaźnikach wydajności, logach (dziennikach zdarzeń), aktywności rzeczywistych użytkowników oraz bezpieczeństwie.

„Aby mieć pewność co do odpowiedzi, trzeba gromadzić dane ze wszystkich tych obszarów i korzystać ze wszystkich typów danych” — powiedział McConnell.

Jego zdaniem przedsiębiorstwa nie mogą już skutecznie opierać się na oddzielnych dostawcach zarządzania wydajnością aplikacji, monitorowania infrastruktury, monitorowania użytkowników, bezpieczeństwa i logów.

Zintegrowane dane mogą wspierać coraz bardziej zautomatyzowane działania. Platforma Dynatrace może wykryć incydent, przeanalizować jego przyczynę, ustalić plan rozwiązania problemu i wykorzystać agentów do wykonania odpowiednich działań. Firmy mogą zachować możliwość weryfikacji przez człowieka przed uruchomieniem działań przez agentów.

Docelowo chodzi o autonomiczne działanie systemów. Staje się ono szczególnie istotne wraz z rosnącym wykorzystaniem agentów AI do pisania kodu oraz wzrostem liczby aplikacji i elementów infrastruktury zarządzanych przez przedsiębiorstwa.

Wzrost ARR, wykorzystania logów i liczby nowych klientów

McConnell określił wyniki Dynatrace w pierwszym kwartale jako mocne we wszystkich obszarach działalności. Spółka odnotowała 41% organicznego wzrostu nowych rocznych przychodów powtarzalnych netto (ARR). Wynik przekroczył górną granicę prognoz zarządu we wszystkich kluczowych wskaźnikach.

Dynatrace nie oczekuje, że w każdym kwartale będzie zwiększać nowe ARR netto o ponad 40%. Zdaniem McConnella wyniki wspierają jednak perspektywę ponownego przyspieszenia wzrostu ARR. Rok fiskalny 2026 ma koncentrować się na stabilizacji wzrostu ARR, a rok fiskalny 2027 — na jego ponownym przyspieszeniu.

McConnell wskazał trzy główne czynniki stojące za wynikami:

• rosnący popyt związany z obciążeniami AI i kodem generowanym przez sztuczną inteligencję;
• szybki wzrost wykorzystania zarządzania logami;
• rekordowy wzrost ARR pozyskanego od nowych klientów, który zwiększył się o ponad 160% rok do roku.

W przypadku logów Dynatrace wcześniej zakładała osiągnięcie 100 mln USD ich wykorzystania w roku fiskalnym 2026. Spółka osiągnęła ten poziom kilka kwartałów temu, a następnie przekroczyła 200 mln USD. Oznacza to podwojenie wykorzystania w ciągu dwóch kwartałów.

Klienci często rozważają Dynatrace przy obsłudze już istniejących, a nie nowych obciążeń związanych z logami. Według McConnella ważnym czynnikiem jest koszt. Przedsiębiorstwa zwracają uwagę na szybko rosnące wydatki na logi.

McConnell wymienił także przejęcie Bindplane przez Dynatrace. Jego zdaniem rozwiązanie to umożliwia filtrowanie napływających logów i może zmniejszyć ilość danych, które trzeba pobrać i przechowywać.

Model subskrypcji platformy wspiera szersze wykorzystanie

Model subskrypcji platformy Dynatrace (DPS) pomógł klientom szerzej korzystać z jej usług. Klient deklaruje w nim łączny poziom wydatków, a następnie wykorzystuje tę kwotę w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania na poszczególne funkcje Dynatrace. Nie musi kupować oddzielnych pozycji przypisanych do konkretnych produktów.

DPS odpowiada obecnie za 75% ARR Dynatrace, a korzysta z niego ponad dwie trzecie klientów — poinformował McConnell. Model może być szczególnie przydatny dla firm, których wykorzystanie usług zmienia się sezonowo. Przykładem są przedsiębiorstwa handlu internetowego, które mogą potrzebować większego zakresu monitorowania w listopadzie i grudniu.

Wraz z odnowieniami trzyletnich umów DPS zobowiązania kontraktowe klientów mają w coraz większym stopniu odzwierciedlać wzrost wykorzystania platformy. McConnell powiedział, że wykorzystanie platformy nadal rośnie o ponad 20%. Dla porównania, wskazywany przez spółkę wzrost ARR wynosi 17% i uwzględnia przejęcie Bindplane.

Jego zdaniem cykl odnowień umów może przyczynić się do poprawy wskaźnika utrzymania przychodów netto. Wskaźnik ten pokazuje, jak zmieniają się przychody od obecnych klientów, gdy uwzględni się ich dodatkowe zakupy, ograniczenie usług i rezygnacje. Efekt ten może być szczególnie widoczny w drugiej połowie roku.

Wczesne wykorzystanie AI zwiększa wykorzystanie platformy

McConnell ocenił, że wdrażanie AI znajduje się dopiero na wczesnym etapie. Dynatrace już monitoruje jednak obciążenia AI u ponad 1 000 klientów. Agenci Dynatrace obsługujący takie działania jak automatyczne usuwanie problemów i ich wstępna analiza zostali wdrożeni u ponad 800 klientów.

Klienci wykorzystujący Dynatrace do obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją korzystają z platformy w tempie około 1,5 raza większym niż klienci niekorzystający z AI. Częściowo wynika to z faktu, że systemy AI generują duże ilości danych telemetrycznych, czyli informacji o działaniu systemów.

Dynatrace widzi kilka możliwości zwiększenia przychodów związanych z AI. Obejmują one większe wykorzystanie platformy, funkcje monitorowania systemów AI oraz opłaty za działania wykonywane przez agentów. McConnell zaznaczył jednak, że spółka nie uwzględniła tych dodatkowych źródeł przychodów w swoich prognozach. Nadal nie wiadomo, jak szybko będą się rozwijać.

McConnell oszacował, że monitorowanie systemów AI może stanowić dodatkowy rynek o wartości 10 mld USD w ramach całego rynku monitorowania systemów, którego wartość wynosi około 80 mld USD. Segment monitorowania AI rośnie, według szacunków, w tempie od 40% do 50% rocznie.

Dynatrace to globalna firma programistyczna specjalizująca się w zarządzaniu wydajnością aplikacji (APM), monitorowaniu infrastruktury chmurowej i zarządzaniu cyfrowymi doświadczeniami użytkowników. Jej głównym produktem jest Dynatrace Software Intelligence Platform, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania w czasie rzeczywistym rozproszonych środowisk, w tym centrów danych działających lokalnie, chmur prywatnych, chmur publicznych i środowisk hybrydowych.

Organizacje korzystają z Dynatrace do wykrywania anomalii, rozwiązywania problemów z wydajnością i poprawy doświadczeń użytkowników końcowych. Platforma wykorzystuje do tego automatyczną analizę przyczyn źródłowych za pośrednictwem silnika Davis.

Platforma Dynatrace obejmuje moduły do kompleksowego monitorowania aplikacji, monitorowania cyfrowych doświadczeń użytkowników, monitorowania infrastruktury oraz analityki biznesowej.