Csquare wycenia IPO na 21 USD za akcję, poniżej oferowanego zakresu

Csquare Inc. ustaliła cenę pierwszej oferty publicznej (IPO) na 21 USD za akcję. Cena jest niższa niż sprzedawany wcześniej zakres cenowy.

Brookfield, spółka będąca zapleczem inwestycyjnym firmy z branży centrów danych, rozważa zakup części oferty. Wartość i skala ewentualnego zakupu nie zostały podane.

Csquare oferowała 50 mln akcji w przedziale 23–27 USD za sztukę.

Firma z siedzibą w Dallas rozpoczęła działalność w 2019 roku. Obecnie posiada i prowadzi ponad 60 lokalizacji centrów danych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Wielkiej Brytanii.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z IPO m.in. na pełną spłatę odnawialnego kredytu obrotowego (revolving credit facility). Na koniec czerwca w saldzie tego finansowania znajdowało się 771 mln USD. Dodatkowo spółka chce spłacić 75 mln USD z tytułu noty obiecującej (promissory note) trzymanej przez Brookfield.

Procesem oferty kierują Morgan Stanley, Toronto-Dominion Bank, Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Bank of Montreal oraz Bank of Nova Scotia.

Csquare ma zadebiutować w czwartek na New York Stock Exchange pod symbolem CSQR.