Columbia Financial podała wstępne wyniki subskrypcji i zwiększyła limity zakupu

Columbia Financial, Inc. (Columbia) (NASDAQ: CLBK) ogłosiła wstępnie, że spółka z siedzibą w stanie Maryland, będąca proponowanym następcą Columbia, otrzymała ponad 5 000 zleceń w ofercie subskrypcyjnej, która wygasła 16 czerwca 2026 r.. Łączna wartość zleceń wyniosła około 925 mln USD. Oferta ta była powiązana z tzw. „second-step” konwersją Columbia Bank MHC z formy wzajemnej (mutual) na spółkę akcyjną.

Columbia poinformowała także o zwiększeniu maksymalnych limitów zakupu akcji w równoległej ofercie akcyjnej prowadzonej przez Columbia Financial, Inc. Maksymalny limit zakupu dla pojedynczej osoby został podniesiony z 300 000 akcji (3,0 mln USD) do 800 000 akcji (8,0 mln USD). Z kolei maksymalny limit dla grupy zwiększono z 1 000 000 akcji (10,0 mln USD) do 5 000 000 akcji (50,0 mln USD).

Zgodnie z prospektem z 11 maja 2026 r., uzupełnionym o prospekt z 23 czerwca 2026 r., do ponownego złożenia zleceń i uzyskania możliwości dokupienia dodatkowych akcji do nowych limitów kwalifikowane są wyłącznie te osoby, które w ofercie subskrypcyjnej zadeklarowały maksymalną liczbę akcji. Dodatkowe formularze zleceń akcji mają zostać przekazane dotychczasowym subskrybentom.

Poprawnie wypełniony pierwotny dodatkowy formularz zlecenia (dla zwiększonego zlecenia) wraz z pełną płatnością środkami dostępnymi natychmiast musi wpłynąć do Columbia Financial, Inc. (bez datowania stempla pocztowego) do godziny 14:00 czasu wschodniego (Eastern time) 30 czerwca 2026 r.. Pozostali kwalifikujący się subskrybenci, którzy złożyli ważne formularze zleceń w ofercie subskrypcyjnej, mają mieć realizację swoich zleceń w pełnej wysokości.

Spółka nie planuje przeprowadzania tzw. community offering. Niewykupione w ofercie subskrypcyjnej akcje Columbia zamierza sprzedawać po tej samej cenie 10,00 USD za akcję w ofercie publicznej z gwarantowanym objęciem (firm commitment), w której agentami subskrypcji są instytucje prowadzące underwriting. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, pełni rolę głównego managera prowadzącego księgę zleceń (lead-left book running manager), Piper Sandler & Co. będzie pełnić funkcję współprowadzącego księgę zleceń (co-book running manager), a Brean Capital, LLC działa jako ko-manager. Osoby kupujące akcje w ofercie z gwarantowanym objęciem podlegają nowym limitom zakupu przedstawionym powyżej.

Do finalizacji oferty konieczne jest spełnienie trzech warunków: (1) zatwierdzenie planu konwersji i restrukturyzacji przez obecnych akcjonariuszy Columbia oraz przez członków (uprawnionych deponentów i kredytobiorców) Columbia Bank MHC, (2) uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych zgód regulacyjnych, w tym aktualizacji niezależnej wyceny, oraz (3) sprzedaż co najmniej 142 375 000 akcji zwykłych, w tym do 61 390 681 akcji, które mogą zostać wyemitowane jako ekwiwalent w ramach rozliczenia połączenia (merger consideration) na rzecz akcjonariuszy Northfield Bancorp, Inc. (Northfield) — po skorygowanym minimalnym poziomie z zakresu ceny oferty.

Columbia Financial, Inc. jest spółką z Delaware zorganizowaną jako „mid-tier stock holding company” dla Columbia Bank. Columbia jest spółką zależną, większościowo kontrolowaną przez Columbia Bank MHC. Columbia Bank to federalnie licencjonowany bank oszczędnościowy z siedzibą w Fair Lawn w stanie New Jersey, który prowadzi 70 oddziałów obsługi pełnej oraz oferuje tradycyjne usługi finansowe konsumentom i przedsiębiorstwom w obszarze działania.

Columbia Financial, Inc. podała, że złożyła do SEC dokumenty rejestracyjne: Registration Statement na formularzu S-1, zawierające prospekt dotyczący proponowanej konwersji „second-step”, oraz Registration Statement na formularzu S-4 z wspólnym oświadczeniem pełnomocnika/prospektem dotyczącym konwersji „second-step” i połączenia.