Columbia Financial kończy przekształcenie, ofertę akcji i przejęcie Northfield Bancorp

Columbia Financial, Inc. zakończyła dziś drugi etap przekształcenia holdingowej struktury mutual holding oraz powiązaną ofertę publiczną.

Po tej operacji Columbia Bank jest w 100% własnością spółki, a sama spółka jest w 100% własnością publicznych akcjonariuszy.

Równocześnie, wraz z domknięciem przekształcenia, spółka zakończyła wcześniej zapowiedziane połączenie z Northfield Bancorp, Inc. („Northfield”). Po zamknięciu, na bazie pro forma według stanu na 31 marca 2026 r., Columbia miała 18,0 mld USD łącznych aktywów, 12,5 mld USD łącznych depozytów oraz 11,9 mld USD łącznych pożyczek utrzymywanych do zapadalności, a także ponad 100 oddziałów w New Jersey oraz w Staten Island i Brooklynie w stanie Nowy Jork. Zależny bank Northfield, Northfield Bank, został połączony z Columbia Bank.

Thomas J. Kemly, prezes i dyrektor generalny Columbia, powiedział, że spółka z zadowoleniem ogłasza domknięcie drugiego etapu przekształcenia oraz połączenia z Northfield. Dodał, że połączenie dwóch organizacji tworzy jeden z największych banków społecznościowych z siedzibą w regionie, z istotną nadwyżką kapitału na potrzeby wsparcia wzrostu, wzmocnienia pozycji rynkowej i tworzenia długoterminowej wartości.

Steven M. Klein, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny Northfield, podkreślił, że przez ostatnie pięć miesięcy zespoły Columbia i Northfield pracowały nad połączeniem dwóch wysoko cenionych organizacji bankowości społecznościowej. Dodał, że oznacza to pomyślne domknięcie tego procesu oraz początek nowego rozdziału.

Sprzedaż akcji: spółka sprzedała 167 236 353 akcje zwykłe po cenie 10,00 USD za akcję w ofercie akcji. Równolegle z zakończeniem przekształcenia i oferty akcji każda akcja zwykła spółki holdingowej posiadana przez publicznych akcjonariuszy została zamieniona na 2,2000 akcje zwykłe spółki. Płatność gotówkowa za ułamkowe akcje będzie wypłacana według stawki 10,00 USD za akcję.

Zgodnie z warunkami umowy połączenia każda akcja zwykła Northfield została zamieniona na prawo do otrzymania: 14,25 USD w gotówce albo 1,425 akcji zwykłych spółki, lub połączenia tych form, w zależności od dokonanych wyborów i procedur proporcjonalności, przy łącznej wartości transakcji 580 mln USD. Akcjonariusze Northfield, którzy nie złożyli wyboru („non-election shares”), otrzymają wynagrodzenie w gotówce w wysokości 8,06 USD oraz 0,6185 akcji zwykłych spółki za każdą „non-election share” Northfield posiadaną przez takiego akcjonariusza, na podstawie procedur proporcjonalności określonych w umowie połączenia. Ostateczne łączne wynagrodzenie z tytułu połączenia na dzień zamknięcia będzie składać się z 70% akcji zwykłych spółki i 30% gotówki. Płatność gotówkowa za ułamkowe akcje będzie wypłacana według stawki 10,00 USD za akcję.

W zgodzie z umową połączenia John P. Connors, Jr., Timothy C. Harrison, Steven M. Klein oraz Paul V. Stahlin, wszyscy będący wcześniej dyrektorami Northfield, zostali powołani do rad dyrektorów spółki oraz Columbia Bank, począwszy od momentu wejścia w życie połączenia. Ponadto pan Klein został mianowany na stanowisko Senior Executive Vice President oraz Chief Operating Officer w spółce i w banku.

Po emisji akcji w ramach przekształcenia oraz po rozliczeniach pieniężnych z tytułu ułamkowych akcji, Columbia będzie miała około 269 542 256 akcji zwykłych w obrocie.

Akcje zwykłe spółki mają rozpocząć notowania na NASDAQ Global Select Market we wtorek, 21 lipca 2026 r., pod symbolem „CLBK”. Spółka podaje też CUSIP 197914104. Jeśli złożyli Państwo zamówienie na akcje zwykłe spółki w ofercie subskrypcyjnej i mają Państwo pytania dotyczące zamówienia, można potwierdzić je online pod adresem https://allocations.kbw.com lub skontaktować się z Centrum Informacji o Akcjach pod numerem (844) 265-9680. Ponadto nabywcy w ofercie subskrypcyjnej, którzy mają pytania dotyczące swoich zapisów w Direct Registration System („DRS”), a także „interest checks”, powinni skontaktować się po dacie zamknięcia z Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC pod numerem (800) 586-1549.

Oświadczenia odzwierciedlające własność akcji zwykłych nabytych w ofercie subskrypcyjnej mają zostać wysłane do subskrybentów pocztą w dniu lub około 23 lipca 2026 r.

Obecni właściciele akcji spółki holdingowej trzymanych w nazwie pośrednika („street name”) lub w formie book-entry otrzymają akcje spółki zwykłe na swoich rachunkach. Obecni właściciele akcji spółki holdingowej trzymanych w formie certyfikatów otrzymają list transmisyjny po zamknięciu transakcji i otrzymają oświadczenia o nabyciu własności akcji spółki oraz gotówkę za ułamkowe akcje po odesłaniu certyfikatów akcji oraz prawidłowo wypełnionego listu transmisyjnego do agenta transferowego spółki. Obecni właściciele akcji spółki holdingowej lub obecni akcjonariusze Northfield, którzy trzymają swoje akcje bezpośrednio jako posiadacze zarejestrowani („record holder”) i mają pytania dotyczące swoich rachunków, powinni skontaktować się z agentem transferowym spółki Broadridge Financial Solutions, LLC pod numerem (877) 830-4932. Dotychczasowi akcjonariusze spółki holdingowej lub Northfield, których akcje są trzymane jako rzeczywiste („beneficially held”) w „street name”, powinni skontaktować się ze swoim domem maklerskim lub innym wskazanym podmiotem (nominee) w sprawie pytań dotyczących swoich rachunków.

Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, działała jako agent sprzedający dla części subskrypcyjnej oferty oraz była głównym „book running manager” w ramach oferty w trybie firm commitment. Piper Sandler & Co. była współprowadzącym „book running manager” w ramach oferty firm commitment, a Brean Capital, LLC działała jako współmenedżer.

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP pełniła rolę doradcy prawnego spółki oraz spółki holdingowej na potrzeby przekształcenia, a Nutter McClennen & Fish LLP była doradcą prawnym Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company oraz podmiotów oferujących. RP Financial, LC. została wskazana jako niezależny rzeczoznawca dla przekształcenia i oferty.

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP doradzała Columbia przy fuzji, a Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company pełniła rolę doradcy finansowego Columbia. Luse Gorman, PC pełniła rolę doradcy prawnego Northfield przy fuzji, a Raymond James był doradcą finansowym Northfield.

Columbia

Spółka jest spółką prawa stanu Maryland utworzoną jako spółka holdingowa akcji Columbia Bank. Columbia Bank to bank oszczędnościowy działający na podstawie federalnej licencji, z siedzibą w Fair Lawn w New Jersey, który prowadzi ponad 100 oddziałów obsługujących klientów w pełnym zakresie oraz oferuje tradycyjne usługi finansowe klientom indywidualnym i firmom na swoim rynku.

Disclaimer i zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń o charakterze perspektywicznym

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie prasowym stanowią „forward-looking statements” w rozumieniu przepisów Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., z późniejszymi zmianami, i obejmują ryzyka oraz niepewności o charakterze nieodłącznym. Przykłady takich stwierdzeń obejmują między innymi stwierdzenia dotyczące perspektywy i oczekiwań Columbia w odniesieniu do planowanej transakcji, korzyści strategicznych oraz korzyści finansowych z planowanej transakcji, w tym oczekiwanego wpływu planowanej transakcji na przyszłe wyniki finansowe łącznego podmiotu (w tym zakładanego zwiększenia zysku na akcję, okresu „tangible book value earn-back” (czyli powrotu wartości księgowej netto materialnej) oraz innych wskaźników operacyjnych i zwrotu), terminu domknięcia planowanej transakcji oraz możliwości skutecznej integracji połączonych działalności.

Tego typu stwierdzenia często można rozpoznać po użyciu sformułowań kwalifikujących (oraz ich pochodnych), takich jak „may” („może”), „will” („będzie”), „anticipate” („oczekuje”), „could” („może”), „should” („powinien”), „would” („mógłby”), „believe” („wierzy”), „contemplate” („rozważa”), „expect” („oczekuje”), „estimate” („szacuje”), „continue” („kontynuuje”), „plan” („planuje”), „project” („prognozuje”) oraz „intend” („zamierza”), a także po słowach o podobnym znaczeniu lub innych stwierdzeniach odnoszących się do opinii bądź oceny dokonanej przez Columbia oraz jej kadrę kierowniczą w odniesieniu do przyszłych zdarzeń.

Stwierdzenia o charakterze perspektywicznym opierają się na założeniach obowiązujących w momencie ich formułowania i podlegają ryzykom, niepewnościom i innym czynnikom, które trudno przewidzieć w odniesieniu do terminu, skali, prawdopodobieństwa i stopnia wystąpienia, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą w istotny sposób odbiegać od wyników oczekiwanych lub sugerowanych przez takie stwierdzenia. Takie ryzyka, niepewności i założenia obejmują między innymi: (i) wynik ewentualnych postępowań prawnych, które mogą zostać wszczęte przeciwko Columbia; (ii) możliwość, że oczekiwane korzyści z planowanej transakcji, w tym zakładane oszczędności kosztowe oraz zyski strategiczne, nie zostaną zrealizowane w oczekiwanym czasie lub wcale, w tym w wyniku zmian w ogólnych warunkach gospodarczych i rynkowych lub problemów z nich wynikających, w tym stóp procentowych i kursów walut, polityki pieniężnej, przepisów prawa i regulacji oraz sposobu ich egzekwowania, a także stopnia konkurencji w obszarach geograficznych i biznesowych, w których działa łączony podmiot; (iii) możliwość, że integracja dwóch spółek okaże się trudniejsza, bardziej czasochłonna lub bardziej kosztowna niż oczekiwano; (iv) wpływ rozliczeń księgowych nabycia (purchase accounting) w związku z planowaną transakcją lub wszelką zmianę założeń przyjętych w odniesieniu do aktywów przejmowanych i zobowiązań przejmowanych w celu ustalenia ich wartości godziwej i korekt kredytowych; (v) odwrócenie uwagi kierownictwa od bieżącej działalności i możliwości; (vi) potencjalnie negatywne reakcje klientów Columbia (w tym byłych klientów Northfield) lub zmiany w relacjach biznesowych lub z pracownikami, w tym będące wynikiem domknięcia planowanej transakcji; (vii) istotną niekorzystną zmianę sytuacji finansowej Columbia; (vii) zmiany ceny akcji Columbia po domknięciu przekształcenia i oferty; (viii) ryzyka związane z potencjalnym rozwodnieniem akcji zwykłych Columbia, które mają zostać wyemitowane w planowanej transakcji; (ix) ogólne warunki konkurencyjne, gospodarcze, polityczne i rynkowe, w tym wpływ ewentualnego zamknięcia rządu; (x) poważne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie lub inne klęski żywiołowe albo spowodowane przez człowieka, w tym wybuchy chorób zakaźnych; oraz (xi) inne czynniki, które mogą wpływać na przyszłe wyniki Columbia, w tym między innymi zmiany jakości aktywów i ryzyka kredytowego; nałożenie ceł i ewentualne działania odwetowe; niezdolność do utrzymania wzrostu przychodów i zysków; zmiany stóp procentowych; przepływy depozytów; inflację; praktyki dotyczące zaciągania zobowiązań przez klientów, ich spłaty, inwestowania i utrzymywania depozytów; wpływ, zakres i termin zmian technologicznych; działania związane z zarządzaniem kapitałem; oraz inne działania Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej (Federal Reserve Board) oraz działania i reformy legislacyjne oraz regulacyjne.

Te czynniki nie muszą być jedynymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki łączonego podmiotu, jego wyniki lub osiągnięcia będą inne niż zakładane;