Columbia Financial rozpoczyna ofertę gwarantowaną sprzedaży akcji

Columbia Financial, Inc. (NASDAQ: CLBK) poinformowała, że Columbia Financial, Inc. — spółka z siedzibą w stanie Maryland ("Spółka"), będąca proponowanym następcą struktury holdingowej — rozpoczęła firm commitment underwritten offering w celu sprzedaży akcji zwykłych niewykupionych w jej drugim etapie subskrypcji konwersyjnej skierowanej do ogółu po cenie 10,00 USD za akcję.

Między zleceniami otrzymanymi w ofercie subskrypcyjnej a zwiększonymi zleceniami otrzymanymi w wcześniej zapowiedzianym resolicitation maksymalnej liczby nabywców w ofercie subskrypcyjnej, zakończonym 30 czerwca 2026 r., Spółka pozyskała około 1,1 mld USD w ramach oferty subskrypcyjnej, z wyłączeniem akcji, które mają zostać wyemitowane w ramach employee stock ownership plan Columbia Bank. W związku z tym Spółka oczekuje sprzedaży w ramach oferty gwarantowanej od około 281 mln USD do 769 mln USD akcji zwykłych.

Keefe, Bruyette & Woods, Inc., spółka z grupy Stifel, będzie pełnić rolę lead book running manager, Piper Sandler & Co będzie działać jako co-book running manager, a Brean Capital, LLC jako co-manager w ramach oferty gwarantowanej.

Zakończenie drugiego etapu konwersji pozostaje uzależnione od (1) otrzymania wszystkich wymaganych ostatecznych zgód regulacyjnych, w tym finalnej niezależnej wyceny, oraz (2) sprzedaży co najmniej 142 375 000 akcji zwykłych, w tym akcji, które mogą zostać wyemitowane jako element wynagrodzenia za przejęcie dla akcjonariuszy Northfield Bancorp, Inc. ("Northfield").

About Columbia

Holding Company jest spółką Delaware utworzoną jako mid-tier stock holding company (spółka holdingowa o średniej wielkości) dla Columbia Bank i większościową spółką zależną Columbia Bank MHC. Spółka to nowo utworzona spółka z siedzibą w stanie Maryland, która po domknięciu drugiego etapu konwersji ma stać się następcą Holding Company. Columbia Bank to federalnie licencjonowany savings bank z siedzibą w Fair Lawn w New Jersey, który prowadzi 70 placówek bankowości stacjonarnej i oferuje tradycyjne usługi finansowe konsumentom oraz firmom na obszarze, na którym działa.