Columbia Financial kończy emisję akcji w ramach konwersji i podaje finalne warunki fuzji z Northfield

Columbia Financial, Inc. zakończyła firm commitment underwritten offering w związku z drugim etapem konwersji Columbia. W efekcie oferty firm commitment oraz niedawno zakończonej oferty subskrypcyjnej spółka spodziewa się sprzedaży 167 236 353 akcji zwykłych po cenie 10,00 USD za akcję, co ma dać łączne wpływy z emisji w wysokości 1,67 mld USD.

W ramach oferty firm commitment przyjęto zlecenia na łącznie 52 291 781 akcji po 10,00 USD za akcję. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company pełniła rolę lead-left book running manager, Piper Sandler & Co. działała jako co-book running manager, a Brean Capital, LLC jako co-manager. Spółka otrzymała zlecenia na 114 944 572 akcje w części subskrypcyjnej drugiego etapu konwersji, w której Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company pełniła funkcję selling agent. W tej części uwzględniono 5 017 091 akcji zadeklarowanych przez ESOP.

Posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych holdingowej spółki akcje common stock zostaną wymienione na 2,2000x akcji common stock Columbia Financial. Gotówka za ułamkowe części akcji zostanie wypłacona według stawki 10,00 USD za akcję.

Spółka poinformowała też, że bezpośrednio po zakończeniu konwersji spodziewa się sfinalizować przejęcie Northfield Bancorp Inc. Na podstawie finalnego raportu wyceny niezależnego rzeczoznawcy akcjonariusze Northfield otrzymają za każdą akcję common stock holdingowej spółki albo 14,25 USD w gotówce, albo 1,425 akcji common stock Columbia Financial, ewentualnie kombinację obu form rozliczenia — zgodnie z dokonanymi wyborami oraz procedurami proporcjonowania. Łączna wartość rozliczenia fuzji (aggregate merger consideration) ma wynieść 580 mln USD.

W przypadku akcjonariuszy Northfield, którzy nie dokonali wyboru („non-election shares”), spółka przewiduje rozliczenie mieszane: część w gotówce i część w akcjach Columbia Financial w odniesieniu do „non-election shares” Northfield common stock, posiadanych przez tych akcjonariuszy. Proporcje mają wynikać z procedur proporcjonowania z Agreement and Plan of Merger, co doprowadzi do finalnej łącznej struktury rozliczenia: 70% w akcjach i 30% w gotówce. Jak wcześniej zapowiedziano, termin dokonania wyboru dla akcjonariuszy Northfield upłynął o 5:00 p.m. czasu nowojorskiego w piątek 10 lipca 2026.

Transakcje mają zostać zamknięte 20 lipca 2026. W tym momencie Columbia Bank MHC przestanie istnieć, Columbia Financial stanie się w pełni spółką publiczną, a fuzja z Northfield zostanie zakończona.

Akcje common stock sprzedane w ofercie oraz akcje wydane w ramach wymiany, a także akcje Columbia Financial wydane jako rozliczenie fuzji, mają rozpocząć notowania na Nasdaq Global Select Market 21 lipca 2026 pod symbolem CLBK.

Jeśli inwestor subskrybował akcje common stock spółki w ofercie subskrypcyjnej i ma pytania dotyczące złożonego zlecenia, może potwierdzić je online pod adresem https://allocations.kbw.com albo skontaktować się z Stock Information Center pod numerem (844) 265-9680. Bieżący akcjonariusze holdingowej spółki lub aktualni akcjonariusze Northfield, którzy posiadają akcje bezpośrednio jako posiadacze rejestrowi, i mają pytania dotyczące swoich rachunków, powinni kontaktować się z agentem transferowym spółki, Broadridge Financial Solutions, LLC, pod numerem (877) 830-4932. Bieżący akcjonariusze holdingowej spółki lub Northfield, których akcje są trzymane w formie „street name”, powinni skontaktować się ze swoim broker-dealerem, bankiem lub innym pośrednikiem (nominee) w sprawie pytań dotyczących swoich rachunków.

Dodatkowo nabywcy w ofercie subskrypcyjnej, którzy mają pytania dotyczące zapisów w Direct Registration System („DRS”) dla dokumentów Book-Entry, a także kontroli odsetkowej („interest checks”), powinni po dacie zamknięcia kontaktować się z Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC pod numerem (800) 586-1549.

Columbia działa w strukturze holdingowej. Holding Company to spółka prawa Delaware zorganizowana jako średni szczebel holdingowy dla Columbia Bank i będąca większościową spółką zależną Columbia Bank MHC. Columbia Financial to nowo utworzona spółka prawa Maryland, która po zamknięciu drugiego etapu konwersji będzie następcą prawno-organizacyjnym Holding Company.

Columbia Bank to federalnie licencjonowany bank oszczędnościowy z siedzibą w Fair Lawn w stanie New Jersey, prowadzący 70 placówek bankowych świadczących pełen zakres usług i oferujący tradycyjne usługi finansowe konsumentom oraz firmom w obszarze swojego działania. Więcej informacji o Columbia Bank znajduje się na stronie www.columbiabankonline.com.