Columbia Financial: akcjonariusze i deponenci zatwierdzili drugi etap konwersji oraz aktualizację oferty subskrypcyjnej

Columbia Financial, Inc. (NASDAQ: CLBK) podała, że w ramach działań prowadzących do zmiany struktury właścicielskiej i przejęcia Northfield Bancorp, Inc. otrzymała wymagane zgody.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się 25 czerwca 2026 r., akcjonariusze zatwierdzili plan konwersji i reorganizacji. W ramach tego modelu Columbia Bank MHC — wzajemna spółka holdingowa (mutual holding company) powiązana z bankiem — ma przejść z formy wzajemnej na w pełni publiczną formę spółki holdingowej.

Akcjonariusze zatwierdzili również nabycie Northfield Bancorp, Inc. Przejęcie ma zostać zrealizowane równocześnie z zakończeniem konwersji.

Dodatkowo na specjalnym spotkaniu członków Columbia Bank MHC, które odbyło się 29 czerwca 2026 r., deponenci banku zatwierdzili konwersję.

Oferta subskrypcyjna i wpływy

Spółka wskazała, że między zamówieniami złożonymi w ofercie subskrypcyjnej akcji zwykłych Columbia Financial, Inc., spółki z siedzibą w stanie Maryland, oraz wnioskiem o zwiększenie zamówień w ramach wcześniej ogłoszonej ponownej oferty maksymalnych nabywców (resolicitation), zakończonej 30 czerwca 2026 r., spółka pozyskała około 1,1 mld USD z oferty subskrypcyjnej. Kwota nie obejmuje programu Employee Stock Ownership Plan spółki.

Planowane kolejne finansowanie (oferta z gwarantowanym objęciem)

Columbia Financial oczekuje rozpoczęcia oferty realizowanej na zasadzie firm commitment (oferta z gwarantowanym objęciem) w tygodniu 6 lipca 2026 r. Spółka planuje sprzedaż akcji zwykłych, które nie zostaną sprzedane w ofercie subskrypcyjnej, po 10,00 USD za akcję.

Rola instytucji w ofercie z gwarantowanym objęciem ma być następująca:

• Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (spółka należąca do Stifela) będzie pełnić rolę lead bookrunning manager
• Piper Sandler & Co. będzie działać jako co-book running manager
• Brean Capital, LLC będzie działać jako co-manager

Warunki zakończenia konwersji

Zakończenie konwersji pozostaje uzależnione od dwóch warunków: 1) uzyskania wszystkich wymaganych ostatecznych zgód regulacyjnych, w tym ostatecznej niezależnej wyceny 2) sprzedaży co najmniej 142 375 000 akcji zwykłych, także tych, które mogą zostać wyemitowane jako wynagrodzenie za przejęcie dla akcjonariuszy Northfield, przy skorygowanym minimalnym poziomie oferty.

Informacje o spółkach w grupie

Columbia Bank jest federalnie licencjonowanym bankiem oszczędnościowym z siedzibą w Fair Lawn w stanie New Jersey. Bank prowadzi działalność poprzez 70 placówek obsługujących pełny zakres usług i oferuje tradycyjne usługi finansowe klientom detalicznym oraz firmom na obszarach, na których działa.

Columbia Financial opisuje, że Holding Company jest spółką z Delaware utworzoną jako średniej wielkości (mid-tier) spółka holdingowa dla Columbia Bank. Jest większościowo kontrolowaną spółką zależną, w której większość udziałów posiada Columbia Bank MHC.

Spółka podkreśla również, że jest nowo utworzoną spółką z Maryland, która ma przejąć rolę następcy (successor holding company) Holding Company po domknięciu konwersji.

Wcześniejsze rejestracje dotyczące transakcji w SEC

Spółka wskazała, że złożyła do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd SEC rejestrację na formularzu S-1 z prospektem oraz rejestrację na formularzu S-4 z połączonym dokumentem proxy statement/prospectus dotyczącym konwersji drugiego etapu i połączenia.