Cloudflare ustaliła warunki emisji obligacji zamiennych za 2,175 mld USD

Cloudflare (NET), spółka oferująca usługi chmurowe związane z łącznością, poinformowała we wtorek o ustaleniu warunków prywatnej emisji zerokuponowych uprzywilejowanych obligacji zamiennych o wartości 2,175 mld USD, z terminem wykupu w 2031 roku.

Spółka przyznała również nabywcom pierwotnym opcję zakupu dodatkowych obligacji o wartości do 325 mln USD.

Cloudflare oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą około 2,14 mld USD, przy założeniu, że opcja dodatkowego zakupu nie zostanie wykorzystana. Około 225,8 mln USD z tej kwoty spółka przeznaczy na pokrycie kosztów transakcji z limitem ceny (capped call), zawartych w związku z emisją. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne.

Rozliczenie sprzedaży obligacji ma nastąpić 13 sierpnia 2026 roku.

Początkowy współczynnik konwersji wyniesie 2,0123 akcji zwykłych klasy A za każde 1 000 USD wartości nominalnej obligacji. Odpowiada to początkowej cenie konwersji na poziomie około 496,94 USD za akcję. Oznacza to premię konwersji wynoszącą około 60% względem ostatniego kursu zamknięcia Cloudflare, który w poniedziałek wyniósł 310,59 USD.

Początkowa cena graniczna w transakcjach z limitem ceny wynosi około 854,12 USD za akcję, co oznacza premię na poziomie około 175% względem ostatniego kursu zamknięcia spółki.

Akcje Cloudflare traciły 0,14% w handlu przed otwarciem rynku po tym, jak w poniedziałek zakończyły sesję na poziomie 310,59 USD.