BofA podnosi prognozę rynku procesorów serwerowych do ponad 210 mld USD dzięki agentom AI

Bank of America podniósł prognozę dla rynku procesorów serwerowych. Zdaniem banku rozwój agentów AI zwiększa możliwości wykorzystania jednostek centralnych (CPU) w centrach danych.

Analityk Vivek Arya podniósł prognozę całkowitej potencjalnej wartości rynku procesorów serwerowych w 2030 roku do ponad 210 mld USD, z około 170 mld USD. Zmiana nastąpiła po publikacji wyników za drugi kwartał oraz w związku z utrzymującymi się silnymi trendami popytu na moc obliczeniową i pamięć wykorzystywane w sztucznej inteligencji.

BofA ocenia, że nowa prognoza oznacza niemal pięciokrotny wzrost względem poziomu około 35 mld USD w 2025 roku. Rynek ma rosnąć w tempie 36% rocznie w ujęciu skumulowanym, w porównaniu z wcześniejszą prognozą wzrostu na poziomie 30%.

Jednym z najważniejszych elementów analizy jest zmiana proporcji między procesorami CPU a układami graficznymi GPU. BofA wskazuje, że w erze trenowania modeli sztucznej inteligencji proporcja CPU do GPU wynosiła około 1:4. W przypadku wnioskowania agentowego może zbliżyć się do 1:1, ponieważ CPU stają się centralną warstwą sterowania i koordynacji.

W rezultacie bank przewiduje, że w 2030 roku procesory CPU będą odpowiadać za około 10% całego rynku systemów centrów danych o wartości 2,2 bln USD. W erze trenowania modeli ich udział wynosił około 7%.

Zdaniem BofA najważniejsza debata dotyczy tego, czy procesory CPU zastąpią część układów GPU, czy też zwiększą całkowity rynek. Bank uważa, że CPU powiększają całkowitą potencjalną wartość rynku systemów. Na powszechny niedobór mocy obliczeniowej wskazują niemal rekordowe ceny wynajmu GPU oraz ceny spotowe pamięci, czyli ceny transakcji z natychmiastową dostawą. Niedobór ten prawdopodobnie obejmuje także procesory CPU.

AMD pozostaje najważniejszym wyborem BofA wśród producentów procesorów dzięki podwójnej przewadze — zarówno pod względem częstotliwości taktowania, jak i liczby rdzeni. Nvidia jest natomiast głównym wyborem BofA w całym sektorze. Bank zwrócił również uwagę na możliwości rozwoju działalności odlewniczej Intela, czyli produkcji układów na zlecenie innych firm. Arm pozostaje spółką, która najszybciej zwiększa udział w rynku.