Wyniki Nvidii pokazują pogłębiającą się współpracę ze SpaceX

Nvidia (NVDA) odnotowała w II kwartale fiskalnym wyjątkowo mocne wyniki. W tle rośnie jednak także współpraca spółki z ważnym partnerem — SpaceX (SPCX).

Przychody Nvidii wyniosły 96,2 mld USD, co oznacza wzrost o 106% rok do roku. Sprzedaż w segmencie centrów danych sięgnęła 89,0 mld USD i była o 117% wyższa niż rok wcześniej. Związek ze SpaceX dotyczy jednak przede wszystkim przyszłych prognoz oraz planowanej rozbudowy, a nie samych zaraportowanych wyników.

Dyrektor finansowa Nvidii Colette Kress poinformowała analityków, że nowej generacji procesor Vera jest już dostarczany pierwszym klientom. Wśród nich znajduje się jednostka AI SpaceX.

„Oczekujemy, że Vera zostanie wdrożona przez każdego dużego dostawcę usług chmurowych, dostawcę wyspecjalizowanej infrastruktury chmurowej, laboratorium AI i producenta systemów OEM. Dostawy do naszych kluczowych partnerów już się rozpoczęły. Są wśród nich OCI (Oracle), SpaceXAI, a od tego kwartału także AWS (Amazon)” — powiedziała Kress podczas telekonferencji poświęconej wynikom.

Nvidia nie pokazuje przychodów w podziale na poszczególnych klientów, dlatego udział SpaceX opiera się na szacunkach. Gene Munster z Deepwater Asset Management ocenił, że SpaceX odpowiadało za około 5% całkowitych przychodów Nvidii. W poprzednim kwartale było to jego zdaniem około 3%.

Munster wskazał również, że Nvidia mogła przenieść przychody związane ze SpaceX z kategorii ACIE, obejmującej AI, chmurę, przemysł i przedsiębiorstwa, do segmentu dużych dostawców chmury. Jego zdaniem ma to sens, ponieważ SpaceX staje się takim dostawcą i w przyszłym roku ma uruchomić infrastrukturę o mocy 8 GW. Taka sama moc ma być dostępna w przypadku Meta (META) i Amazon (AMZN).

Przy przychodach Nvidii na poziomie 96,2 mld USD oznaczałoby to, że niemal 5 mld USD było związane ze SpaceX.

Postrzeganie SpaceX jako odpowiednika dużych dostawców chmury, takich jak Meta i Amazon, pokazuje, jak silne stają się wzajemne zależności między SpaceX a Nvidią. Nvidia poinformowała również, że SpaceXAI wykorzysta jej procesor Vera do obsługi zadań AI działających za chatbotem Grok firmy xAI — w tym do wykonywania kodu i przetwarzania danych.

„Vera zapewnia nam wydajność procesora i przepustowość pamięci potrzebne do obsługi ogromnej liczby zadań związanych z koordynacją, wykonywaniem kodu i przetwarzaniem danych. Jednocześnie pozwala układom GPU wykonywać zadania, do których najlepiej się nadają” — powiedział Mike Nicolls, prezes SpaceXAI.

Wcześniej w tym tygodniu obie spółki potwierdziły, że przeznaczony do zastosowań kosmicznych system Nvidia Vera Rubin NVL72, zaprojektowany w skali całego serwera, zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie pierwszej generacji satelity Starmind firmy SpaceX. Start ma nastąpić w IV kwartale 2027 roku. Na 2028 rok zaplanowano rozwiązanie o większej skali.

Konstrukcja satelity AI1 ma przenosić układ obliczeniowy o mocy 120 kilowatów, a maksymalna moc ma wynosić 150 kilowatów.

Dla Nvidii SpaceX staje się zarówno jednym z najważniejszych klientów naziemnych, jak i środkiem umożliwiającym umieszczenie jej układów do centrów danych na orbicie. Dla SpaceX technologie Nvidii stają się natomiast podstawą planów dotyczących mocy obliczeniowej i sztucznej inteligencji.