Inflection Point Acquisition Corp. VIII ustala wartość oferty na 250 mln USD

Inflection Point Acquisition Corp. VIII, spółka celowa utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany akcji, zakupu aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnej transakcji z jednym przedsiębiorstwem albo kilkoma przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami, ogłosiła ustalenie warunków swojej pierwszej oferty publicznej. Spółka zaoferuje 25 000 000 jednostek po 10,00 USD za jednostkę, co daje łączną wartość oferty 250 mln USD.

Jednostki będą notowane na The Nasdaq Global Market, znanym również jako Nasdaq, pod symbolem IPHXU. Handel ma rozpocząć się 28 sierpnia 2026 r. Każda jednostka obejmuje jedną akcję zwykłą klasy A oraz jedną trzecią warrantu podlegającego wykupowi. Warrant to instrument dający prawo do zakupu akcji po określonej cenie. Każdy pełny warrant uprawnia do nabycia jednej akcji zwykłej klasy A po 11,50 USD za akcję, z zastrzeżeniem korekt wynikających z określonych praw zapobiegających rozwodnieniu udziałów.

Po rozpoczęciu oddzielnego obrotu papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jednostek akcje zwykłe klasy A mają być notowane na Nasdaq pod symbolem IPHX, a warranty — pod symbolem IPHXW.

Inflection Point Acquisition Corp. VIII zamierza poszukać przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej lub Europy działającego w sektorach o przełomowym potencjale wzrostu, którego działalność uzupełniałaby kompetencje zespołu zarządzającego spółki. Może jednak przeprowadzić pierwszą transakcję biznesową w dowolnej branży, sektorze lub regionie geograficznym.

Na czele spółki stoją: przewodniczący rady Michael Blitzer, dyrektor generalny Kevin Shannon, dyrektor finansowy Adam Saks oraz dyrektorzy William Denkin, Steven Tannenbaum i William Liquori.

Zamknięcie oferty ma nastąpić 31 sierpnia 2026 r., po spełnieniu standardowych warunków finalizacji transakcji.

Cohen & Company Capital Markets, oddział Cohen & Company Securities, LLC, pełni funkcję wyłącznego zarządzającego księgą popytu w ofercie. Spółka przyznała gwarantom emisji 45-dniową opcję zakupu do 3 750 000 dodatkowych jednostek na pokrycie ewentualnych nadprzydziałów.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uznała 27 sierpnia 2026 r. za skuteczny formularz rejestracyjny S-1, z późniejszymi zmianami, dotyczący oferowanych papierów wartościowych. Dokument został złożony pod numerem 333-298162. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego.

Po udostępnieniu kopie prospektu będzie można uzyskać od Cohen & Company Capital Markets pod adresem: 3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019, Attention: Prospectus Department, pod adresem e-mail capitalmarkets@cohencm.com lub na stronie SEC: www.sec.gov.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu. Nie stanowi również podstawy do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia stanowiące „oświadczenia dotyczące przyszłości”, w tym dotyczące oczekiwanego zamknięcia planowanej pierwszej oferty publicznej oraz poszukiwania podmiotu do pierwszej transakcji biznesowej. Nie można zapewnić, że opisana powyżej oferta zostanie zrealizowana na przedstawionych warunkach ani że zostanie zrealizowana w ogóle. Oświadczenia dotyczące przyszłości są uzależnione od licznych warunków, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym od czynników ryzyka określonych w części „Czynniki ryzyka” formularza rejestracyjnego spółki oraz we wstępnym prospekcie emisyjnym dotyczącym oferty spółki, złożonych w SEC. Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie SEC: www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych oświadczeń w związku z późniejszymi zmianami lub korektami po dacie niniejszego komunikatu, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.

Inflection Point Acquisition Corp. VIII

Strategia przejęć i tworzenia wartości Inflection Point Acquisition Corp. VIII zakłada wyszukiwanie przedsiębiorstwa z Ameryki Północnej lub Europy działającego w sektorach o przełomowym potencjale wzrostu, nawiązywanie z nim współpracy i wspieranie jego rozwoju. Działalność tego przedsiębiorstwa powinna uzupełniać kompetencje zespołu zarządzającego spółki. Spółka może jednak przeprowadzić pierwszą transakcję biznesową w dowolnej branży, sektorze lub regionie geograficznym.