SpaceX zwiększa kwotę pozyskaną z historycznego IPO po pełnym skorzystaniu z opcji greenshoe

Gwarantujący emisję SpaceX (SPCX) formalnie skorzystali z opcji nadsubskrypcji (overallotment), co zwiększyło łączną kwotę pozyskaną w ramach historycznego debiutu giełdowego do 85,7 mld USD.

SpaceX zebrało w IPO w czwartkowej ofercie 75 mld USD, co ustanowiło rekord jako największe IPO w historii. W przypadku takiej transakcji banki mają możliwość dokupienia dodatkowych akcji ponad pierwotną pulę — ten mechanizm jest powszechnie nazywany „greenshoe”.

W tym przypadku brokerzy, w tym Goldman Sachs (GS) i Morgan Stanley (MS), mieli opcję zakupu dodatkowych 83,3 mln akcji w ramach greenshoe. Zwyczajowo gwaranci wykonują tę opcję wtedy, gdy kurs spółki rośnie po debiucie.

Przed sesją handlową w piątek pracownicy SpaceX pojawili się na parkiecie w zielonych butach jako symbol „greenshoe”. Elon Musk udostępnił na platformie X zdjęcie z tego wydarzenia. Po ustaleniu ceny IPO na 135 USD za akcję kurs spółki wzrósł w piątkowym debiucie o 19%. Na zamknięciu notowań akcje kosztowały około 161 USD, a wycena firmy przekroczyła 2 bln USD.