Ryman Hospitality Properties planuje emisję obligacji za 700 mln USD

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) poinformowała 11 sierpnia 2026 roku, że jej spółki zależne — RHP Hotel Properties, LP oraz RHP Finance Corporation — zamierzają przeprowadzić, w ramach oferty prywatnej i z zastrzeżeniem warunków rynkowych oraz innych warunków, emisję obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 700 mln USD i terminie wykupu w 2035 roku. Obligacje będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi emitentów. Ich spłatę zagwarantują spółka oraz jej spółki zależne, które gwarantują istniejącą linię kredytową RHP Hotel Properties i wyemitowane wcześniej niezabezpieczone obligacje senioralne.

RHP Hotel Properties zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji na sfinansowanie części ceny zakupu, wynoszącej około 1,38 mld USD, dwóch wcześniej zapowiedzianych resortów: JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort oraz The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes w Orlando na Florydzie. Środki zostaną również przeznaczone na opłaty i wydatki związane z przejęciem Grande Lakes.

Pozostała część ceny zakupu zostanie pokryta z połączenia wpływów netto z publicznej oferty akcji zwykłych oraz gotówki posiadanej przez spółkę. W ramach oferty akcji Ryman Hospitality Properties sprzeda 5 100 000 akcji zwykłych po 117,00 USD za akcję. Cena emisyjna została ustalona 10 sierpnia 2026 roku.

Zakończenie emisji obligacji nie jest uzależnione od przejęcia Grande Lakes i nastąpi przed jego finalizacją, jeśli transakcja dojdzie do skutku. Jeżeli przejęcie Grande Lakes nie zostanie sfinalizowane, obligacje zostaną wykupione w ramach specjalnego obowiązkowego wykupu. Cena wykupu będzie równa 100% ceny emisyjnej obligacji, powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki do dnia poprzedzającego dzień specjalnego wykupu.

Oferta akcji ma zostać zamknięta 12 sierpnia 2026 roku, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia. Emisja obligacji nie jest uzależniona od przeprowadzenia oferty akcji, a oferta akcji nie jest uzależniona od emisji obligacji. Spółka nie może zagwarantować, że oferta akcji zostanie przeprowadzona na proponowanych warunkach ani że dojdzie do niej w ogóle. Oferta akcji jest przeprowadzana na podstawie suplementu do prospektu oraz towarzyszącego mu prospektu bazowego. Żadne postanowienie niniejszego komunikatu nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu akcji zwykłych, które mają zostać wyemitowane w ramach tej oferty.

Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie podmiotom, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi, zgodnie z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami, oraz wybranym osobom spoza Stanów Zjednoczonych poza terytorium USA, w oparciu o regulację S tej ustawy. Obligacje nie zostały zarejestrowane na podstawie ustawy o papierach wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zastosowania odpowiedniego wyjątku od wymogów rejestracyjnych tej ustawy.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Nie stanowi również oferty, zachęty ani sprzedaży papierów wartościowych w żadnym stanie ani systemie prawnym, w którym taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniej kwalifikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub systemie prawnym.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) to jeden z wiodących funduszy inwestujących w nieruchomości hotelowe i obiekty związane z hotelarstwem (REIT), specjalizujący się w wysokiej klasy resortach z centrami konferencyjnymi przeznaczonych dla grup oraz w obiektach rozrywkowych. Do aktywów spółki należą:

• Gaylord Opryland Resort & Convention Center;
• Gaylord Palms Resort & Convention Center;
• Gaylord Texan Resort & Convention Center;
• Gaylord National Resort & Convention Center;
• Gaylord Rockies Resort & Convention Center.

To pięć z siedmiu największych niekasynowych hoteli konferencyjnych w Stanach Zjednoczonych pod względem łącznej powierzchni wewnętrznych przestrzeni konferencyjnych.

Spółka posiada również JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa i JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, a także dwa dodatkowe hotele położone w sąsiedztwie obiektów Gaylord Hotels. Portfolio hotelowe spółki jest zarządzane przez Marriott International i obejmuje łącznie 12 364 pokoje oraz ponad 3 mln stóp kwadratowych łącznej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni konferencyjnej w najważniejszych miejscach turystycznych i wypoczynkowych w całych Stanach Zjednoczonych.

Ryman Hospitality Properties posiada także około 70% udziałów kontrolnych w Opry Entertainment Group (OEG). Grupę tworzą podmioty będące właścicielami rozwijającego się zbioru uznanych i nowych marek związanych z muzyką country, w tym Grand Ole Opry, Ryman Auditorium, WSM 650 AM, Ole Red, Category 10, atrakcji w rejonie Nashville oraz kompleksu Block 21 w centrum Austin w Teksasie.

Block 21 to wielofunkcyjny kompleks rozrywkowy, hotelowy, biurowy i handlowy, w skład którego wchodzą W Austin Hotel oraz ACL Live at the Moody Theater.

OEG zarządza wybranymi plenerowymi obiektami muzycznymi, w tym Ascend Federal Credit Union Amphitheater w Nashville oraz CCNB Amphitheatre w Simpsonville w Karolinie Południowej. OEG posiada również większościowy udział w Southern Entertainment, firmie zajmującej się organizacją festiwali i wydarzeń.

Ryman Hospitality Properties prowadzi działalność OEG jako segment rozrywkowy w ramach podlegającej opodatkowaniu spółki zależnej REIT. Wyniki tego segmentu są uwzględniane w skonsolidowanych wynikach finansowych całej grupy.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przekonań spółki i jej oczekiwań co do wyników przyszłych zdarzeń, które są „stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości” w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Można je rozpoznać po tym, że nie odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych ani bieżących. Obejmują one między innymi stwierdzenia dotyczące planowanej oferty akcji zwykłych, planowanego przejęcia Grande Lakes oraz zamierzonego wykorzystania wpływów netto z emisji obligacji i oferty akcji zwykłych.

Stwierdzenia te wiążą się z ryzykami i niepewnością, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od przedstawionych założeń. Dotyczy to ryzyk i niepewności związanych z planowaną ofertą akcji zwykłych, planowanym przejęciem Grande Lakes oraz emisją obligacji, w tym między innymi wystąpienia zdarzenia, zmiany lub innej okoliczności, które mogłyby opóźnić zamknięcie przejęcia Grande Lakes lub emisji obligacji albo doprowadzić do zakończenia emisji obligacji lub rozwiązania umowy dotyczącej przejęcia Grande Lakes. Ryzykiem są również negatywne skutki dla spółki wynikające z niedokończenia przejęcia Grande Lakes lub emisji obligacji.

Inne czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od przekonań i oczekiwań spółki, opisano w dokumentach składanych przez nią okresowo w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Obejmują one czynniki ryzyka oraz inne ryzyka i niepewności opisane w rocznym raporcie spółki na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, kwartalnych raportach na formularzu 10-Q za kwartały zakończone 31 marca 2026 roku i 30 czerwca 2026 roku oraz w kolejnych dokumentach, w tym w bieżącym raporcie na formularzu 8-K złożonym 10 sierpnia 2026 roku. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo spółka nie zobowiązuje się do publicznego ogłaszania zmian w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które odzwierciedlałyby zdarzenia lub okoliczności występujące po dacie niniejszego komunikatu albo wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń.