Przychody Claude’a wzrosły o 1000%. ChatGPT traci przewagę

Anthropic odnotował w lipcu szacunkowo 97,2 mln USD przychodów konsumenckich z aplikacji mobilnej Claude. To niemal 1200% więcej niż w styczniu, gdy przychody wyniosły 7,5 mln USD — wynika z ekskluzywnych szacunków firmy AppMagic przekazanych Benzinga.

OpenAI nadal dominuje na rynku mobilnym dzięki ChatGPT. Przychody aplikacji w lipcu oszacowano na 312,2 mln USD. W porównaniu ze styczniem oznacza to jednak wzrost o zaledwie 28%.

Różnica między obiema firmami wyraźnie się zmniejszyła. W styczniu Claude generował około 3 centów na każdego dolara przychodów mobilnych ChatGPT. W lipcu było to już 31 centów.

## Rywalizacja na rynku AI przenosi się z pobrań na przychody

Claude wciąż jest znacznie mniejszy od ChatGPT pod względem liczby pobrań. W lipcu aplikację Claude pobrano szacunkowo 16,6 mln razy, podczas gdy ChatGPT odnotował 77,8 mln pobrań.

Liczba pobrań i przychody rozwijały się jednak w przeciwnych kierunkach. Pobrań Claude’a było w lipcu o 3,5% mniej niż w czerwcu, ale jego przychody mobilne wzrosły o 8,8%.

Podobny trend widać na całym rynku aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Liczba pobrań 10 najpopularniejszych aplikacji AI spadła między styczniem a lipcem o około 14%. Ich łączne miesięczne przychody wzrosły w tym czasie o 68%, do 487,3 mln USD.

Oznacza to, że aplikacje AI zarabiają więcej mimo spowolnienia wzrostu liczby pobrań. Rywalizacja coraz wyraźniej przesuwa się z pozyskiwania nowych użytkowników na przekonywanie obecnych do płacenia.

Dane obejmują tylko część przychodów obu firm. AppMagic śledzi wydatki konsumentów w aplikacjach na iOS i w Google Play, ale nie obejmuje subskrypcji kupowanych przez strony internetowe, umów z klientami biznesowymi ani sprzedaży dostępu do interfejsów API, czyli narzędzi pozwalających innym firmom korzystać z modeli AI. Mimo to dane pokazują, jak rozwijają się mobilne usługi konsumenckie obu firm.

## Claude zdobywa coraz większą część wydatków użytkowników

Anthropic zbudował początkową przewagę głównie wśród programistów i klientów biznesowych. Ostatni wzrost przychodów mobilnych pokazuje, że Claude staje się również ważniejszym produktem dla konsumentów.

Dynamika Anthropic wykracza poza przychody od użytkowników indywidualnych. Obecnie uczestnicy zakładów na platformie Polymarket oceniają na 69% prawdopodobieństwo, że Claude będzie najlepszym modelem AI pod koniec 2026 roku. W przypadku ChatGPT prawdopodobieństwo to wynosi 11%.

OpenAI nadal pozostaje jednak w grze. Firma Artificial Analysis umieszcza obecnie model GPT-5.6 Sol zaledwie o jeden punkt za Claude Fable 5 w swoim indeksie inteligencji. Jednocześnie szacuje, że korzystanie z modelu Sol kosztuje mniej niż połowę ceny Claude Fable 5 za milion tokenów, czyli jednostek tekstu przetwarzanych przez model.

## Kolejnym polem rywalizacji może być giełda

Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei kierował wcześniej badaniami w OpenAI. Odszedł z firmy i w 2021 roku współzałożył konkurencyjne przedsiębiorstwo.

Obie firmy konkurują dziś w obszarze modeli AI, klientów biznesowych i subskrypcji dla konsumentów. Obie miały również poufnie złożyć dokumenty dotyczące ofert publicznych akcji w Stanach Zjednoczonych (IPO).

Uczestnicy Polymarket oceniają, że Anthropic może wejść na giełdę jako pierwszy. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia IPO przez Anthropic przed OpenAI wynosi 95%. Na kontrakcie dotyczącym tego wydarzenia, obowiązującym do końca 2027 roku, zawarto transakcje o wartości około 320 tys. USD.

W czwartek pojawiły się dodatkowe informacje wspierające ten scenariusz. Anthropic ma planować publiczne przedstawienie prospektu emisyjnego krótko po amerykańskim święcie Labor Day. Do debiutu giełdowego mogłoby dojść pod koniec września lub na początku października — podał The Information.

Rywalizacja obejmuje również największe giełdowe spółki technologiczne. Microsoft Corp. posiada około 27% udziałów w OpenAI, co czyni go największym strategicznym udziałowcem tej firmy.

Do najważniejszych inwestorów technologicznych Anthropic należą Alphabet Inc., który planuje zainwestować w spółkę do 40 mld USD, oraz Amazon.com Inc., którego łączne potencjalne zaangażowanie wzrosło do 33 mld USD.

ChatGPT nadal dominuje wśród konsumentów, ale dane dotyczące aplikacji mobilnych wskazują, że Claude przejmuje coraz większą część ich wydatków.