Ożywienie nakładów inwestycyjnych napędza wyniki Applied Materials

Londyński Impax Asset Management, specjalizujący się w inwestowaniu z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, opublikował list do inwestorów funduszu Impax US Sustainable Economy Fund za drugi kwartał 2026 r. Portfel funduszu osiągnął wynik lepszy od indeksu Russell 1000. Klasa instytucjonalna wzrosła o 17,96%, klasa dla inwestorów o 17,95%, a klasa A o 17,92%. Russell 1000 zyskał w tym czasie 15,14%.

Na wyniki wpłynęły zarówno dobór sektorów, jak i wybór poszczególnych spółek. Pozytywnie zadziałały także narzędzia oceny zrównoważonego rozwoju, w tym Impax Sustainability Lens oraz model Corporate Resilience, który służy do oceny odporności przedsiębiorstw.

Rynki akcji rosły, a indeksy S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe rekordy, zanim później się cofnęły. Jednym z najważniejszych trendów była rotacja kapitału w kierunku spółek związanych ze sztuczną inteligencją i technologiami. Sprzyjały jej dobre wyniki największych firm oraz inwestycje w centra danych o łącznej wartości od 750 mld USD do 1 bln USD.

W drugiej połowie 2026 r. rynki mogą pozostać zmienne. Inwestorzy oceniają tempo wdrażania sztucznej inteligencji oraz siłę gospodarki. Jednocześnie atrakcyjnie przedstawia się wzrost związany z bezpieczeństwem energetycznym i poprawą efektywności. Popyt na energię, modernizację sieci oraz rozwiązania ograniczające zużycie zasobów może wspierać spółki działające w tych obszarach.

Zespół funduszu koncentruje się na przedsiębiorstwach o wysokim potencjale wzrostu, sprawnym zarządzaniu i atrakcyjnych wycenach. Skład portfela jest dostosowywany w zależności od zmieniających się warunków. Celem jest budowa dobrze zdywersyfikowanych, wyróżniających się portfeli.

Jedną ze spółek, które pozytywnie wpłynęły na wynik funduszu w drugim kwartale 2026 r., była Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT). Firma dostarcza rozwiązania z zakresu inżynierii materiałowej, a także sprzęt, usługi i oprogramowanie dla sektora półprzewodników oraz powiązanych branż.

4 września 2026 r. kurs Applied Materials wyniósł na zamknięciu 454,71 USD. W ciągu miesiąca akcje spółki straciły 12,91%, ale w ciągu roku zyskały 180,60%. Kapitalizacja rynkowa Applied Materials wynosiła 360,86 mld USD. W 52-tygodniowym przedziale notowań kurs mieścił się między 161,75 USD a 739,67 USD.

Fundusz posiada akcje Applied Materials ze względu na ich ekspozycję na tematy związane z infrastrukturą cyfrową i edukacją, ocenianą w ramach Impax Sustainability Lens. Znaczenie ma również wysoka ocena spółki w modelu Corporate Resilience.

Applied Materials skorzystała z odbudowy nakładów inwestycyjnych w sektorze półprzewodników. Producenci zaawansowanych układów logicznych i pamięci wznowili programy inwestycyjne odłożone w poprzednim roku. Spółka odnotowała silny napływ zamówień i podniosła prognozę na cały rok, wskazując na szeroki charakter ożywienia na rynku sprzętu do produkcji półprzewodników.

Applied Materials zajmuje 39. miejsce na liście 40 najpopularniejszych spółek wśród funduszy hedgingowych przed 2026 r. Na koniec drugiego kwartału 2026 r. akcje spółki znajdowały się w portfelach 137 funduszy hedgingowych, wobec 138 funduszy kwartał wcześniej.