NourNet z Arabii Saudyjskiej ma rozważać IPO z Goldmanem i HSBC

NourNet, saudyjska spółka świadcząca usługi cyfrowe, współpracuje z Goldman Sachs Group Inc. i HSBC Holdings Plc w sprawie potencjalnego IPO. Debiut giełdowy rozważany jest mimo trwającego konfliktu w regionie.

Sprzedaż akcji w Rijadzie mogłaby zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku. Na razie nie zapadły ostateczne decyzje, a szczegóły oferty, w tym jej rozmiar i terminy, pozostają w trakcie ustaleń.

NourNet jest także obsługiwany przez Investcorp Holdings. Alternatywny zarządzający aktywami nabył w 2022 roku większościowy pakiet udziałów w spółce i wcześniej współpracował z HSBC przy potencjalnej transakcji.

Przedstawiciele Goldman i HSBC, a także Investcorp i NourNet, nie udzielili komentarza.

Potencjalne IPO pojawia się w czasie, gdy aktywność giełdowa na Bliskim Wschodzie wyhamowała do najsłabszego początku roku od pięciu lat, pogłębiając spadek zapoczątkowany jeszcze przed wojną z Iranem. Mimo to bankierzy wskazują, że spółki przygotowują się do wejścia na giełdę, gdy tylko poprawią się warunki rynkowe. W kolejce są transakcje m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Kataru.

Obecnie Arabia Saudyjska ma najdłuższą listę potencjalnych debiutów w regionie, choć konflikt doprowadził do opóźnienia IPO dużego saudyjskiego wykonawcy w czerwcu.

Spółki, które zdołały wejść na rynek w tym roku, w większości radzą sobie dobrze po debiucie. Akcje omańskiego producenta nawozów wzrosły o około 25% od czasu marcowego (?) listingowego (?) debiutu o wartości 678 mln USD. W Kuwejcie retailer Trolley General Trading Co. zyskał około 50% od marcowego debiutu. Z kolei firma e-commerce Boutiqaat rozważa IPO z Goldmanem, które mogłoby odbyć się jeszcze w tym roku.

Saudyjski indeks giełdowy (benchmark) zyskał w tym roku około 3%, wyprzedzając większość głównych odpowiedników w regionie z wyjątkiem Omanu.

Założona w 1998 roku NourNet dostarcza usługi przetwarzania w chmurze, cyberbezpieczeństwa, zarządzania centrami danych i inne usługi IT dla ponad 1 500 klientów — wynika z informacji na stronie internetowej spółki.

Gdyby NourNet zadebiutował na giełdzie, zwiększyłoby to ekspozycję rynku saudyjskiego na sektor technologiczny. Inwestorzy od dawna wskazują, że jest w nim zbyt mało spółek powiązanych bezpośrednio z obszarami, które napędzają tegoroczną globalną hossę na akcjach.