Ropa rośnie, futures w USA słabną po kolejnych uderzeniach na Iran

Ropa skoczyła, a kontrakty na amerykańskie akcje osłabiły się po tym, gdy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną rundę uderzeń mających na celu osłabienie zdolności Iranu do atakowania cywilnych statków przepływających przez Cieśninę Ormuz.

Kontrakty na S&P 500 spadły o 0,2% we wczesnym poniedziałkowym handlu, po tym jak indeks bazowy zamknął piątek wzrostem 0,4%. Na godzinę 7:08 czasu tokijskiego futures na S&P 500 były niżej o 0,3%.

Brent wzrósł o 3% na otwarciu. West Texas Intermediate (WTI) poszedł w górę o 3,6% do 73,98 USD za baryłkę. Dolar umocnił się wobec większości głównych walut.

Główne ruchy rynkowe obejmowały:

• euro spadło o 0,2% do 1,1392 USD za 1 EUR
• jen japoński osłabił się o 0,2% do 161,95 JPY za 1 USD
• yuan na rynku offshore był praktycznie bez zmian przy 6,7834 CNH za 1 USD
• dolar australijski spadł o 0,3% do 0,6936 USD
• bitcoin potaniał o 0,5% do 63 822,97 USD
• ether stracił 0,8% do 1 805,85 USD

Działania militarne USA miały związek z wcześniejszymi irańskimi atakami dronów i rakiet wymierzonymi w sojuszników USA, w tym Kuwejt, Jordanię i Katar. Dodatkową niepewność wprowadziły sprzeczne komunikaty dotyczące Cieśniny Ormuz: Iran ogłosił jej zamknięcie, podczas gdy amerykańskie siły i władze morskie informowały, że ruch statków przez południową trasę trwa.

Nick Twidale, główny analityk rynkowy AT Global Markets, napisał klientom, że najnowsze wydarzenia z weekendu sugerują, iż rynki mogą mieć burzliwy początek sesji, co może wystawić na próbę ostatni optymizm inwestorów.

Inwestorzy przygotowują się też na kluczowy sezon wyników kwartalnych. Wyniki Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co. mają zostać opublikowane we wtorek. Oczekuje się, że spółki z S&P 500 odnotują wzrost zysków o 24% w drugim kwartale.

Analitycy Deutsche Banku szacują, że firmy z indeksu Stoxx 600 pokażą 12% wzrost zysków w drugim kwartale, po 7% wzroście w pierwszym kwartale. Zyski spółek wchodzących w skład MSCI Asia Pacific są szacowane na wzrost o 39%, wobec 6,9% w poprzednich trzech miesiącach, zgodnie z danymi zebranymi przez Bloomberg.

Perspektywa wyników jest testowana przez utrzymującą się inflację, wyższe ceny energii i rosnące oczekiwania, że Federal Reserve może wznowić podwyżki stóp procentowych, co zagraża marżom firm. Przy notowaniach akcji w USA i na świecie blisko historycznych szczytów i przy wysokich wycenach, inwestorzy mają mało miejsca na rozczarowania wynikami.

Handlowcy zwiększyli zakłady na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej; instrumenty swap wskazują prawie 40 punktów bazowych oczekiwanych podwyżek Fed do grudnia, w porównaniu z około 15 punktami bazowymi na początku czerwca. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberg spodziewają się, że zarówno inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa nieco osłabły w czerwcu, ale pozostaną wyraźnie powyżej celu Fed na poziomie 2%.

Przewodniczący Fed Kevin Warsh wygłosi też pierwsze wystąpienie przed Kongresem od objęcia stanowiska, po zapowiedzi ograniczenia forward guidance (ograniczenia prognoz dotyczących ścieżki stóp procentowych).

W Azji rynki będą śledzić dane o wzroście gospodarczym Chin za drugi kwartał w poszukiwaniu sygnałów spowolnienia z powodu słabego popytu krajowego. Tempo wzrostu w drugim kwartale szacuje się na 4,5% rok do roku, obniżając tempo od początku roku do 4,8%.

Inwestorzy będą też obserwować decyzję Banku Korei w czwartek. Gubernator Shin Hyun Song ostrzegał, że inflacja, solidny wzrost gospodarczy, słaby won i rosnące ceny nieruchomości wskazują na potrzebę zacieśnienia polityki. Wszyscy ekonomiści w ankiecie Bloomberg oczekują podwyżki stopy bazowej Banku Korei do 2,75%.