Najciekawsze spółki tygodnia: rynki spadają, Bitcoin mocno się waha

Główne amerykańskie indeksy giełdowe spadały w tym tygodniu. Inwestorzy analizowali wyniki kwartalne sieci handlowych, gwałtowny ruch na rynku Bitcoina oraz najnowszą decyzję Departamentu Skarbu USA dotyczącą odkupu obligacji.

Departament Skarbu USA poinformował, że co najmniej podwoi maksymalną wartość odkupu długoterminowych nominalnych obligacji kuponowych. Odkup ma wspierać płynność rynku, czyli ułatwiać zawieranie transakcji. Decyzja została ogłoszona, gdy rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA (US30Y) zbliżyła się do poziomów niewidzianych od 2007 roku. Na początku tygodnia rentowność przekroczyła 5,3% z powodu obaw o sytuację fiskalną i inflację.

Bitcoin (BTC-USD) wzrósł powyżej 77 tys. USD, osiągając najwyższy poziom od połowy maja i nowy trzymiesięczny szczyt.

W ciągu tygodnia nadal publikowano wyniki kwartalne spółek handlowych, w tym Walmartu i Targetu.

Dow Jones Industrial Average (DJI) spadł o 0,85%, S&P 500 (SP500) stracił 1,43%, a skupiający spółki technologiczne Nasdaq Composite (COMP:IND) obniżył się o 2,05%.

Wśród spółek, które przyciągnęły uwagę inwestorów, znalazły się:

• Merck (MRK) i Moderna (MRNA) wzrosły w środę po tym, jak poinformowały, że wspólnie opracowana terapia nowotworowa oparta na informacyjnym RNA — intismeran autogene — osiągnęła pomyślne wyniki w badaniu klinicznym późnej fazy. Badanie dotyczyło pacjentów z czerniakiem, czyli rodzajem raka skóry. Akcje Moderny zakończyły dzień wzrostem o około 177%, a walory Mercka zyskały 13%.

• Walmart (WMT) podał kwartalną sprzedaż niższą od oczekiwań. Sprzedaż w tych samych sklepach w USA, z wyłączeniem paliw, wzrosła w drugim kwartale o 2,6%. Było to najwolniejsze tempo wzrostu od ponad sześciu lat. Na wyniki wpłynęła presja cenowa w segmencie aptecznym.

• Super Micro Computer (SMCI) zakończył niezależne dochodzenie dotyczące zarzutów o przemyt układów Nvidia do Chin. Śledczy uznali, że obecne kierownictwo wyższego szczebla spółki nie wiedziało o domniemanym procederze. Dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak w marcu amerykańscy prokuratorzy oskarżyli współzałożyciela Super Micro Yih-Shyana „Wally’ego” Liawa oraz dwie inne osoby o nielegalne przekierowanie do Chin serwerów spółki wyposażonych w układy Nvidia o wartości miliardów dolarów. Miało to naruszać przepisy dotyczące kontroli eksportu.

• Marvell Technology (MRVL) zyskał w środę po ogłoszeniu nowego układu scalonego oraz umowy z Google (GOOG, GOOGL) dotyczącej sztucznej inteligencji. Marvell poinformował również, że wyemituje warranty dla wyszukiwarkowego giganta. Warranty to instrumenty dające ich posiadaczowi prawo do zakupu akcji po określonej cenie.

• L3Harris Technologies (LHX) spadł po natychmiastowej zmianie przewodniczącego rady dyrektorów i dyrektora generalnego. Christophera Kubasika zastąpił Sam Mehta. Spółka podała, że powodem były działania uznane przez radę za niezgodne z kodeksem postępowania L3Harris.

• SK hynix (SKHY) wzrósł po ogłoszeniu planu odkupu i umorzenia akcji o wartości do 40 bln KRW, czyli 28,6 mld USD, w ramach nowego programu zwrotu kapitału akcjonariuszom.

• Target (TGT) podniósł całoroczne prognozy po tym, jak wyniki za ostatni kwartał przewyższyły oczekiwania. Sieć handlowa spodziewa się obecnie wzrostu sprzedaży w całym roku o 5%, wobec wcześniejszej prognozy zakładającej wzrost o 4%. Target podniósł również prognozę zysku do przedziału 9,90–10,90 USD na akcję, z wcześniejszych 7,50–8,50 USD na akcję.

• Akcje powiązane z kryptowalutami rosły wraz z odbiciem Bitcoina do około 77 tys. USD. Wzrost wspierały spadające rentowności obligacji skarbowych USA, ponowny optymizm dotyczący amerykańskich regulacji rynku kryptowalut oraz tzw. short squeeze, czyli gwałtowne zamykanie pozycji zakładających spadek cen. Doprowadziło to do likwidacji krótkich pozycji na rynku kryptowalut o wartości około 2,7 mld USD. Wśród największych tygodniowych wzrostów znalazły się: Robinhood Markets (HOOD) — +12%, Strategy (MSTR) — +24,6%, Coinbase Global (COIN) — +23,8%, Bitmine Immersion (BMNR) — +22,5%, Circle Internet Group (CRCL) — +18,4% oraz Bitdeer Technologies (BTDR) — +20%.

• Micron Technology (MU) zaprezentował w czwartek nowe centrum badawcze Micron Research Labs w USA. Projekt jest wspierany inwestycją o wartości 10 mld USD i ma stać się nowym ośrodkiem badań nad układami pamięci oraz sztuczną inteligencją.