Meta może ogłosić start biznesu chmurowego 29 lipca

Meta Platforms szykuje się do wejścia w biznes chmurowy i wiele wskazuje, że zapowiedź może paść 29 lipca, gdy spółka przedstawi wyniki za II kwartał.

Spółka nie potwierdziła formalnie startu usługi chmurowej, ale Mark Zuckerberg wcześniej stwierdził, że taki biznes jest „zdecydowanie rozważany”.

Kilka tygodni temu Bloomberg pisał, że Meta buduje ofertę chmurową. The New York Times informował niedawno, że spółka prowadzi rozmowy o wynajmie mocy obliczeniowej dla Anthropic w umowie, która może być warta 10 mld USD w ciągu najbliższych dwóch lat.

Meta zapowiedziała, że w tym roku przeznaczy na wydatki inwestycyjne (capex) między 125 a 145 mld USD, a znaczną część tych środków skieruje na infrastrukturę AI.

Spośród czterech głównych wielkich dostawców chmury — Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta — tylko Meta nie ma jeszcze własnej oferty chmurowej.

Popyt na infrastrukturę AI rośnie. Alphabet w raporcie za II kwartał pokazał, że przychody Google Cloud wzrosły o 82% do 24,8 mld USD, a zysk operacyjny potroił się do 8,8 mld USD. Jeszcze kilka lat temu Google Cloud przynosił straty, co pokazuje, jak boom na AI zmienił wyniki tego segmentu.

Przy takich danych inwestorzy Meta z pewnością liczą na uruchomienie własnej usługi chmurowej.

Dodanie biznesu chmurowego rozwiązałoby wiele problemów dla spółki. Zapewniłoby inwestorom pewność, że rosnące wydatki inwestycyjne mają perspektywę dochodowego biznesu, a nie tylko finansują eksperymenty typu metaverse i Reality Labs, które już pochłonęły dziesiątki miliardów USD.

Biznes chmurowy dostarczyłby Meta drugi strumień przychodów obok działalności reklamowej, podobnie jak Alphabet skorzystał z Google Cloud.

Zuckerberg mówił też, że firma dostaje pytania o usługi chmurowe co tydzień i mogłaby wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, skoro dużo zainwestowała w AI.

Na papierze akcje Meta wyglądają względnie tanio przy wskaźniku cena/zysk (P/E) wynoszącym około 24, więc nawet umiarkowanie pozytywna zapowiedź może znacząco wpłynąć na kurs.

Inwestorzy prawdopodobnie będą uważnie śledzić konferencję wynikową 29 lipca w poszukiwaniu oficjalnej informacji o starcie biznesu chmurowego.