Luxshare Precision uruchamia ofertę na IPO w Hongkongu, maksymalnie 3,1 mld USD

Luxshare Precision Industry uruchomił we wtorek globalną ofertę akcji, w ramach której spółka może pozyskać nawet HK$24,3 mld (ok. 3,1 mld USD). Na tę chwilę byłaby to największa oferta publiczna (IPO) w Hongkongu w 2026 r.

Do inwestorów międzynarodowych trafi około 90% z 383,5 mln akcji H objętych ofertą. Cena ma wynosić maksymalnie HK$63,28 za jedną akcję, a resztę obejmą nabywcy detaliczni w Hongkongu. Notowania mają zacząć się 9 lipca, a cena oferty ma zostać ustalona najpóźniej 7 lipca.

Jeśli oferta zostanie domknięta po maksymalnej cenie, jej wartość przekroczy HK$20,12 mld z wcześniejszego IPO Victory Giant Technology w kwietniu.

Według Frost & Sullivan, Luxshare — spółka montująca iPhone’y oraz AirPody dla Apple — zajmuje pierwsze miejsce w Chinach wśród dostawców „precision intelligent manufacturing” (precyzyjnego, inteligentnego wytwarzania). Firma jest również na 5. miejscu na świecie, licząc według przychodów za 2025 r.

W ubiegłym roku przychody wzrosły o 24% do 332 mld CNY (ok. 48,9 mld USD), podał Bloomberg.

Choć w 2025 r. elektronika użytkowa nadal odpowiadała za blisko 80% przychodów Luxshare, spółka rozszerzała działalność na nowe segmenty. Jej dział elektroniki motoryzacyjnej rósł szybko — udział w sprzedaży wzrósł do 11,8% z 3,9% sprzed dwóch lat. Spółka wytwarza też komponenty dla infrastruktury komunikacyjnej oraz centrów danych.

Udział przychodów związanych z największym klientem Luxshare — powszechnie uznawanym za Apple — spadł do 57% w 2025 r. z 75% dwa lata wcześniej. Stało się to w czasie, gdy Luxshare rozszerzał działalność o centra danych oraz elektronikę motoryzacyjną.

Przed ofertą zebrano zobowiązania o łącznej wartości 1,5 mld USD od ponad dwóch tuzinów inwestorów „cornerstone” (inwestorów, którzy blokują udział co najmniej na sześć miesięcy w zamian za gwarantowaną alokację). Wśród nich są Temasek Holdings i GIC z Singapuru, Hillhouse Investment, Millennium Management, Tencent Holdings oraz Abu Dhabi Investment Authority.

Wpływy z debiutu mają zostać przeznaczone na szereg celów, w tym rozbudowę zakładów produkcyjnych dla elektroniki użytkowej i produktów motoryzacyjnych, zwiększanie nakładów na prace badawczo-rozwojowe, realizację inwestycji, spłatę zadłużenia wobec banków oraz finansowanie bieżących potrzeb operacyjnych — podał Bloomberg.

Debiut Luxshare był jednym z 9 złożonych w Hongkongu we wtorek. Łącznie wszystkie oferty mogłyby pozyskać do ok. 6 mld USD. Razem oznacza to, że w lipcu suma wpływów z IPO w Hongkongu może przewyższyć każdy inny miesiąc w 2026 r.

Ofertę prowadzą Citic Securities, China International Capital Corp. oraz Goldman Sachs.