Leonardo DRS przejmuje Raft za 450 mln USD, rozwijając wielodomenowe AI i fuzję danych

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq: DRS) poinformował, że podpisał wiążącą umowę o przejęciu Raft LLC („Raft”). Transakcja ma zostać zrealizowana w formie all-cash (w całości gotówką) i jest wyceniana na 450 mln USD.

Raft została założona w 2018 roku i ma siedzibę w McLean w stanie Wirginia. Spółka dostarcza oprogramowanie misji oparte na otwartej architekturze, koncentrując się na wielodomenowej fuzji danych oraz sztucznej inteligencji (AI), które wspierają działającą w czasie rzeczywistym sytuacyjną świadomość oraz szybsze podejmowanie decyzji operacyjnych dla klientów z obszaru bezpieczeństwa narodowego.

Przejęcie jest zgodne ze strategią DRS i ma zwiększyć możliwości dostarczania zintegrowanych technologii nastawionych na potrzeby misji. Klienci obronni coraz częściej zarządzają dużymi wolumenami danych z rozproszonych czujników i systemów, a pofragmentowane architektury danych mogą spowalniać proces podejmowania decyzji. Technologia Raft ma rozwiązywać ten problem, łącząc rozproszone dane w jeden wspólny obraz sytuacyjny i pomagając ograniczać obciążenie poznawcze operatorów w wielu domenach oraz w różnych wątkach misji.

Oprogramowanie Raft oparte na otwartym podejściu, AI oraz możliwości integracji danych są w dużej mierze komplementarne wobec istniejącego portfela technologicznego i relacji z klientami Leonardo DRS. Ma to wzmocnić zdolność firmy do dostarczania zintegrowanych, zaawansowanych rozwiązań w zakresie wykrywania i obliczeń w sieciach, z oprogramowaniem, które przekłada dane z czujników na praktyczną przewagę w decyzjach.

„Nasi klienci coraz częściej potrzebują zintegrowanego sprzętu, oprogramowania, danych i autonomii, aby realizować cele misji. Przejęcie Raft będzie rozwijać i przyspieszać organiczne inwestycje, które DRS wykonuje w ramach tej ewolucji” — powiedział John Baylouny, prezes i dyrektor generalny Leonardo DRS. „Raft wnosi sprawdzony zespół od oprogramowania oraz otwartą architekturę, która uzupełnia nasze obecne kompetencje w zakresie sensingu i obliczeń, a także wzmacnia naszą zdolność do dostarczania rozwiązań misji wspieranych przez AI w tempie, jakiego oczekują nasi klienci”.

„Dołączenie do DRS jest naturalnym kolejnym krokiem dla naszego zespołu i naszej misji” — powiedziała Shubhi Mishra, założycielka i prezes Raft. „Nasza platforma otwartej architektury została zbudowana tak, aby integrować się między systemami, a nie zamykać klientów. Połączenie jej z obszarami sensingu i obliczeń DRS przyspieszy naszą zdolność do dostarczania możliwości misji w skali globalnej”.

Transakcja o wartości 450 mln USD podlega standardowym korektom ceny po zamknięciu. W rezultacie DRS oczekuje uzyskania w nadchodzących 15 latach korzyści podatkowej, której wartość bieżąca jest szacowana na ok. 50 mln USD. Transakcja podlega zatwierdzeniom regulacyjnym oraz innym typowym warunkom domknięcia i oczekuje się, że zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2026.

Przejęcie ma być korzystne dla skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję (Adjusted Diluted Earnings Per Share) (1) w pierwszym pełnym roku posiadania. DRS planuje sfinansować transakcję z posiadanej gotówki oraz poprzez zaciągnięcie zobowiązań w ramach odnawialnej linii kredytowej (revolving credit facility).

Leonardo DRS omówi przejęcie w trakcie wcześniej zapowiedzianej konferencji wynikowej za drugi kwartał 2026 w czwartek, 30 lipca 2026, począwszy od godziny 10:00 czasu wschodniego (ET).

Transmisja na żywo audio konferencji będzie dostępna na stronie relacji inwestorskich spółki. Aby wziąć udział w konferencji lub webcast, uczestnicy powinni zarejestrować się online pod adresem https://investors.leonardodrs.com. Odtworzenie będzie dostępne na stronie internetowej spółki mniej więcej dwie godziny po zakończeniu konferencji i pozostanie dostępne przez 90 dni.

Współpraca doradcza obejmuje Morgan Stanley & Co. LLC jako doradcę finansowego Leonardo DRS oraz J.P. Morgan Securities LLC jako wyłącznego doradcę finansowego Raft. Doradcami prawnymi Leonardo DRS są Sullivan & Cromwell LLP, Kirkland & Ellis LLP oraz Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, a doradcą prawnym Raft jest Greenberg Traurig, LLP.

O Leonardo DRS

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq: DRS) jest w czołówce prac nad przełomowymi technologiami obronnymi dzięki sprawdzonej elastyczności i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego oraz sojuszników na całym świecie. Firma specjalizuje się w szybkim dostarczaniu wysokowydajnych, wielodomenowych rozwiązań w obszarach: zaawansowanego sensingu, obliczeń w sieciach, ochrony sił oraz energii elektrycznej i napędu. Jej reputacja jako zaufanego dostawcy opiera się na stałym skupieniu na praktycznych innowacjach, dostarczaniu jakości oraz spełnianiu najbardziej wymagających potrzeb misji klientów. Więcej informacji o pełnym zakresie możliwości znajduje się na stronie www.LeonardoDRS.com.

O Raft

Założona w 2018 roku i mająca siedzibę w McLean w stanie Wirginia, Raft jest wiodącym dostawcą oprogramowania misji opartego na otwartych standardach. Firma specjalizuje się w wielodomenowej fuzji danych i AI, które umożliwiają działającą w czasie rzeczywistym świadomość oraz szybsze podejmowanie decyzji operacyjnych dla klientów rządowych i obronnych w USA. Produkty Raft ukierunkowane na operatorów oraz nastawione „software-first” (najpierw oprogramowanie) łączą i przesyłają dane oraz umożliwiają zaufane partnerstwo człowieka z systemami AI — od taktycznej „krawędzi” po poziom przedsiębiorstwa.

(1) Skorygowany, rozwodniony zysk na akcję (Adjusted Diluted Earnings Per Share) to miara niefinansowana według standardów GAAP. Skorygowany, rozwodniony EPS definiuje się jako zysk netto z wyłączeniem amortyzacji nabytych wartości niematerialnych, kosztów transakcyjnych związanych z przejęciem, kosztów restrukturyzacji oraz innych jednorazowych zdarzeń niefunkcyjnych (w tym kosztów emerytalnych niezwiązanych z usługami, odwróceń naliczeń odpowiedzialności prawnej, kosztów przejścia kadry kierowniczej oraz wpływu różnic kursowych) oraz powiązanych skutków podatkowych, podzielony przez rozwodnioną, ważoną średnią liczbę wyemitowanych akcji (WASO).