Kontrakty terminowe na Wall Street lekko w górę; sektor ochrony zdrowia w centrum uwagi

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko rosły w poniedziałek, gdy oznaki zmniejszania napięć na Bliskim Wschodzie wywołały spadek cen ropy. Inwestorzy przygotowują się jednocześnie na kolejny tydzień pełen publikacji wyników spółek i danych gospodarczych.

Uwaga rynku skupia się także na możliwej konsolidacji w sektorze ochrony zdrowia. Z doniesień wynika, że Bristol Myers Squibb i AstraZeneca prowadziły wstępne rozmowy w sprawie połączenia. Mogłaby w ten sposób powstać jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, wyceniana na niemal 400 mld USD. Akcje amerykańskiej spółki zyskały 8% w handlu przed otwarciem rynku, podczas gdy walory jej brytyjskiego rywala spadły o 6%.

W kontekście geopolitycznym prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy z Iranem na temat ponownego otwarcia cieśniny Ormuz odbędą się w ciągu dnia. Nie wyznaczył jednak terminu zawarcia porozumienia.

Cena ropy Brent spadła o 5,7%, do 83,77 USD za baryłkę. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych USA, która odzwierciedla oczekiwania dotyczące krótkoterminowych stóp procentowych, obniżyła się o 4 punkty bazowe, czyli 0,04 punktu procentowego, do 4,291%. Wyższe koszty energii od początku konfliktu zwiększały niepewność dotyczącą jego wpływu na światową gospodarkę.

Po tym, jak wyniki największych firm technologicznych z poprzedniego tygodnia pokazały, że inwestycje w sztuczną inteligencję przynoszą efekty, inwestorzy będą obserwować sytuację w innych ważnych spółkach związanych ze sztuczną inteligencją.

We wtorek SpaceX opublikuje pierwszy raport kwartalny od debiutu giełdowego. Rynek będzie zwracał uwagę na wydatki firmy na sztuczną inteligencję oraz zyski z działalności Starlink, czyli należącej do niej sieci łączności satelitarnej. Akcje spółki wspieranej przez Elona Muska, które od niemal trzech tygodni są notowane poniżej ceny oferty wynoszącej 135 USD, wzrosły o 0,3%.

W tym tygodniu wyniki opublikują także inne spółki powiązane ze sztuczną inteligencją, w tym Palantir, Advanced Micro Devices oraz producenci układów pamięci SanDisk i Western Digital. Akcje Palantiru zyskały 2,5%, a notowania pozostałych spółek niewiele się zmieniły.

Kurs Microna spadł o 1,3% po informacji, że chiński konkurent CXMT rozważa budowę drugiej fabryki układów pamięci w Pekinie i prowadzi rozmowy dotyczące finansowania z centrum produkcji technologicznej wspieranym przez lokalne władze.

O godzinie 5:29 czasu wschodniego USA kontrakty E-mini na indeks Dow Jones rosły o 329 punktów, czyli 0,63%, a kontrakty E-mini na S&P 500 zyskiwały 36,75 punktu, czyli 0,49%. Kontrakty E-mini na Nasdaq 100 rosły o 151 punktów, czyli 0,53%.

Lipiec był dla Wall Street trudnym miesiącem. Na rynkach ciążyły globalne obawy dotyczące perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji, stóp procentowych oraz trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Niepewność zwiększyła również informacja, że przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh poddał pod rozwagę ograniczenie liczby regularnie zaplanowanych posiedzeń poświęconych ustalaniu stóp procentowych. Byłoby to zgodne z jego planem ograniczenia komunikacji Fedu dotyczącej stóp procentowych.

Narzędzie FedWatch firmy CME Group wskazywało, że inwestorzy wyceniają na 64% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez amerykański bank centralny we wrześniu.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdą się również sektory ochrony zdrowia, dóbr konsumpcyjnych i energii. Wyniki opublikują między innymi Eli Lilly, McDonald's i Occidental Petroleum.

Kalendarz obejmuje także kilka raportów z rynku pracy. Oficjalne dane o zatrudnieniu poza rolnictwem zostaną opublikowane w piątek. Późniejsza tego samego dnia ankieta dotycząca aktywności przedsiębiorstw powinna dostarczyć rynkom wyraźniejszego obrazu kondycji sektora produkcyjnego w lipcu.

Inwestorzy obserwowali również interwencję USA i Japonii na rynku walutowym, której celem jest powstrzymanie spadku wartości jena.