Anthropic chce pobić rekord IPO SpaceX na poziomie 86 mld USD

Anthropic planuje pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO), która może dorównać rekordowi ustanowionemu przez SpaceX (NASDAQ:SPCX) lub go przekroczyć. Pokazuje to, jak duży entuzjazm inwestorów wzbudza obecnie branża sztucznej inteligencji.

SpaceX zakładał pozyskanie 75 mld USD w ramach IPO, a ostatecznie zebrał około 86,2 mld USD po uruchomieniu opcji dodatkowej sprzedaży akcji. Anthropic może złożyć dokumenty dotyczące IPO jeszcze pod koniec tego miesiąca i chce dorównać temu rekordowi lub go pobić — podał Bloomberg, powołując się na osoby znające sprawę.

Nad IPO Anthropic mają pracować Morgan Stanley, Goldman Sachs i JPMorgan. Do grona banków zaangażowanych w ofertę mogą dołączyć kolejne instytucje. W ostatnich tygodniach spółka prowadziła również rozmowy z inwestorami w ramach przygotowań do debiutu giełdowego. Bloomberg zaznaczył, że szczegóły oferty, w tym jej wielkość, mogą się jeszcze zmienić.

Szybki rozwój Anthropic napędza przede wszystkim rosnący popyt ze strony firm korzystających z Claude'a do programowania, badań, automatyzacji i innych zastosowań biznesowych. Roczny poziom przychodów spółki w ujęciu annualizowanym (czyli przy założeniu utrzymania obecnego tempa przez cały rok) wzrósł podobno do 65 mld USD pod koniec lipca. To więcej niż w przypadku konkurencyjnego OpenAI, którego annualizowany poziom przychodów sięgnął około 40 mld USD.

W maju Anthropic wyprzedził OpenAI i stał się najwyżej wycenianym startupem na świecie. Stało się to po pozyskaniu 65 mld USD w rundzie finansowania serii H, która wyceniła spółkę na 965 mld USD. Rundę prowadziły Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital.

Wcześniej informowano również, że przed IPO dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei może otrzymać akcje uprzywilejowane z większą liczbą głosów. Dałoby to jemu oraz pozostałym współzałożycielom większą kontrolę nad spółką, nawet jeśli ich udziały pozostałyby stosunkowo niewielkie.

Przed publicznym złożeniem dokumentów emisyjnych Anthropic ma sfinalizować odnawialną linię kredytową (finansowanie, z którego spółka może wielokrotnie korzystać i je spłacać). Jej wartość ma przekroczyć zakładany przez firmę poziom około 10 mld USD. Linia będzie rozszerzeniem finansowania, o które Anthropic zabiegał w lipcu.