ITG, Inc. ustala cenę oferty publicznej IPO na 16 USD za akcję

ITG, Inc. ogłosiła cenę wstępnej oferty publicznej (IPO). Spółka planuje zaoferować 19 512 196 akcji zwykłych klasy A po cenie 16,00 USD za jedną akcję.

Dodatkowo spółka przyznała oferującym (underwriterom) 30-dniową opcję możliwości dokupienia do 2 926 829 kolejnych akcji zwykłych klasy A po tej samej cenie IPO, pomniejszonej o prowizje i rabaty underwritingowe.

Notowania akcji spółki mają rozpocząć się na Nasdaq Global Select Market 1 lipca 2026 r. Ticker spółki to „ITG”. Zakończenie oferty planowane jest na 2 lipca 2026 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków domknięcia transakcji.

ITG szacuje, że otrzyma ok. 279,2 mln USD wpływów netto. Kwota ta uwzględnia potrącenia z tytułu prowizji i opłat underwritingowych oraz szacowanych kosztów emisji i nie obejmuje ewentualnego skorzystania przez underwriterów z opcji na dodatkowe akcje.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z IPO oraz ewentualne wpływy z ewentualnej sprzedaży dodatkowych akcji underwriterom na spłatę istniejącego zadłużenia — zarówno w ramach revolving credit facility, jak i term loan facility.

W roli joint bookrunners i przedstawicieli underwriterów biorą udział: Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank oraz Stifel. Joint bookrunners stanowią również: BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets oraz Truist Securities. W roli co-managers występują: Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities oraz Regions Securities LLC.

Rejestracja dotycząca tych papierów wartościowych została złożona na formularzu Form S-1 w SEC i uzyskała skuteczność. Oferta ma być prowadzona wyłącznie na podstawie prospektu spełniającego wymagania sekcji 10 Securities Act z 1933 r. Po udostępnieniu finalnego prospektu będzie można go uzyskać m.in. od: Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup, UBS Securities LLC oraz Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated — zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przez organizatorów.

ITG, Inc. działa jako dostawca usług end-to-end dla branż łączności oraz cyfrowej infrastruktury w całych Stanach Zjednoczonych. Spółka wspiera planowanie, projektowanie, budowę, prowadzenie, utrzymanie oraz rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej, bezprzewodowej, centrów danych, infrastruktury użyteczności (utility) oraz infrastruktury cywilnej. ITG zatrudnia pracowników działających w 49 stanach.