Karman Line Acquisition Corp. zamknęła ofertę publiczną o wartości 200 mln USD

Karman Line Acquisition Corp., spółka celowa utworzona z myślą o przeprowadzeniu przejęcia lub połączenia z innym przedsiębiorstwem, zakończyła pierwszą ofertę publiczną. Sprzedała 20 mln jednostek po 10,00 USD za jednostkę, pozyskując łącznie 200 mln USD. Informację ogłoszono 19 sierpnia 2026 r. w Boca Raton na Florydzie.

Jednostki spółki rozpoczęły handel 18 sierpnia 2026 r. na rynku Nasdaq Global Market (Nasdaq) pod symbolem XTERU. Każda jednostka obejmuje jedną akcję zwykłą klasy A oraz połowę warrantu podlegającego wykupowi. Każdy pełny warrant uprawnia jego posiadacza do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po cenie 11,50 USD za akcję, z uwzględnieniem określonych korekt.

Po rozpoczęciu osobnego obrotu papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jednostek spółka oczekuje, że jej akcje zwykłe klasy A oraz warranty będą notowane na Nasdaq odpowiednio pod symbolami XTER i XTERW.

Karman Line Acquisition Corp. została utworzona w celu przeprowadzenia fuzji, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub podobnego połączenia przedsiębiorstw z jednym przedsiębiorstwem albo większą ich liczbą. Spółka może szukać celu pierwszego połączenia biznesowego w dowolnej branży, sektorze lub lokalizacji geograficznej.

Zamierza jednak koncentrować się na sektorach związanych z tworzeniem lub rozwijaniem usług i możliwości dla infrastruktury kosmicznej lub powiązanych z nią pośrednio, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów lotniczego i kosmicznego oraz obronnego.

Za obsługę oferty odpowiadał Cohen & Company Capital Markets, dział Cohen & Company Securities, LLC, który pełnił funkcję głównego menedżera księgi popytu. Współprowadzącym księgę popytu był Clear Street LLC.

Spółka przyznała gwarantom emisji 45-dniową opcję zakupu do 3 mln dodatkowych jednostek po cenie pierwszej oferty publicznej wynoszącej 10,00 USD za jednostkę, w celu pokrycia ewentualnych dodatkowych przydziałów.

Oferta publiczna została przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Egzemplarze prospektu dotyczącego tej oferty można uzyskać od Cohen & Company Capital Markets, działu Cohen & Company Capital Markets, działu Cohen & Company Securities, LLC, pod adresem: 3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019, do rąk działu prospektów, lub pocztą elektroniczną pod adresem capitalmarkets@cohencm.com.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) uznała dokument rejestracyjny dotyczący tych papierów wartościowych za skuteczny 17 sierpnia 2026 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani nakłaniania do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych. Nie stanowi również oferty sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, nakłanianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed dokonaniem rejestracji lub uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Informacje dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym dotyczące przewidywanego wykorzystania wpływów netto z oferty oraz oczekiwań spółki co do możliwości przeprowadzenia pierwszego połączenia biznesowego. Nie ma pewności, że spółka ostatecznie przeprowadzi transakcję połączenia biznesowego w docelowym sektorze ani że przeprowadzi ją w ogóle.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają licznym warunkom, z których wiele pozostaje poza kontrolą spółki, w tym warunkom opisanym w części „Czynniki ryzyka” dokumentu rejestracyjnego i prospektu pierwszej oferty publicznej spółki złożonych w SEC. Kopie tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania tych stwierdzeń w związku z ich zmianami lub korektami po dacie niniejszego komunikatu prasowego, z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem.