ITG, spółka z branży infrastruktury cyfrowej z siedzibą w Hendersonville w stanie Tennessee, planuje przeprowadzić publiczną ofertę na Nasdaq. Firma poinformowała, że chce pozyskać maksymalnie 429,3 mln USD w ramach IPO.
Spółka zaoferuje 19,5 mln zwykłych akcji klasy A w przedziale cenowym 19–22 USD za walor. Przy ustalonej cenie z górnego pułapu ITG wycenia ofertę na maksymalnie 2,67 mld USD.
Dodatkowo ITG oraz sprzedający akcjonariusz przyznają underwriterom 30-dniową opcję na dokupienie odpowiednio do 2,2 mln i 758 194 dodatkowych akcji.
ITG świadczy usługi outsourcingowe dla operatorów szerokopasmowych, dostawców światłowodów, operatorów sieci bezprzewodowych, operatorów centrów danych oraz spółek użyteczności publicznej. Firma wspiera budowę i utrzymanie sieci szerokopasmowych w 49 stanach.
W 2021 roku ITG zostało nabyte przez Oaktree Capital Management wraz z zespołem zarządzającym spółki. W czasie inwestycji pod kontrolą Oaktree firma zrealizowała 12 akwizycji.
Klienci ITG są silnie skoncentrowani: w 2025 roku Comcast oraz Charter Communications odpowiadały łącznie za 60% przychodów.
Spółka podała też, że na koniec 2025 miała portfel zleceń (backlog) o wartości 2,9 mld USD. Z tej kwoty 1,3 mld USD ma zostać zrealizowane w trakcie kolejnego roku obrotowego.
Zaangażowane banki jako joint bookrunners to Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank oraz Stifel. Dodatkowo rolę joint bookrunners pełnią BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets oraz Truist Securities. Funkcję współmenedżerów (co-managers) mają Houlihan Lokey, BTIG, Capital One Securities oraz Regions Securities LLC.
Akcje ITG będą notowane na Nasdaq pod symbolem „ITG”.
Dyskusje o CHTR na forum
Forum spółki →▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.