GOREIT i konsorcjum nabywców przejmą aktywa H&R za 6,7 mld CAD

H&R Real Estate Investment Trust (HR.UN) zawarł umowę z GO Residential Real Estate Investment Trust (GOREIT) oraz spółką 1001700058 Ontario, działającą w imieniu konsorcjum współnabywców. Na jej podstawie GOREIT i nabywca przejmą wszystkie aktywa H&R w ramach planu układu zatwierdzonego przez sąd. Transakcja będzie obejmować gotówkę i jednostki GOREIT, a jej wartość wyniesie około 6,7 mld CAD, z uwzględnieniem przejęcia określonego zadłużenia.

Posiadacze jednostek H&R otrzymają 4,28 CAD w gotówce oraz 0,5688 jednostki GO REIT za każdą posiadaną jednostkę H&R. Łączna wartość świadczenia wyniesie 12,01 CAD na jednostkę H&R.

W skład konsorcjum współnabywców wchodzą fundusze powiązane z Blackstone Real Estate, Crestpoint Real Estate Investments i PSP Investments, a także spółka kontrolowana przez członków rodziny Toma Hofstedtera, dyrektora generalnego H&R.

Transakcja kończy wieloletnią strategię H&R polegającą na uproszczeniu portfela i skoncentrowaniu się na wysokiej jakości aktywach mieszkaniowych. Zapewni ona posiadaczom jednostek H&R natychmiastową wypłatę gotówki oraz 66,9% udziałów w GO REIT po uwzględnieniu skutków transakcji.

Na ostatnim zamknięciu sesji w Toronto kurs jednostek H&R Real Estate Investment Trust wynosił 10,89 CAD.