FTSE 100 rośnie po wzroście zainteresowania spółkami obronnymi i lepszych danych o inflacji

FTSE 100 wzrósł we wtorek, gdy inwestorzy analizowali brytyjskie plany zwiększenia wydatków na obronność oraz dane o inflacji w Europie, które wskazywały na jej wyhamowanie.

Sama sesja na londyńskim rynku zakończyła się wzrostem FTSE 100 o 12,90 pkt, czyli 0,1%, do 10 497,12. FTSE 250 zamknął się minimalnie niżej na poziomie 23 013,45, a AIM All-Share podniósł się o 2,06 pkt, czyli 0,3%, do 772,17.

W Europie CAC 40 w Paryżu zakończył dzień wyżej o 0,4%, a Dax 40 w Frankfurcie zyskał 1,5%.

Inflacja w strefie euro wyhamowała w czerwcu w dwóch największych gospodarkach, co zwiększa szansę, że Europejski Bank Centralny pozostawi stopy procentowe bez zmian na kolejnym posiedzeniu.

W Niemczech roczna inflacja spadła do 2,3% z 2,6% w maju — wynika z wstępnych danych niemieckiej agencji statystycznej Destatis. We Francji wzrost cen konsumenckich wyhamował do 1,8% z 2,4%; według urzędu statystycznego Insee sprzyjały temu niższe koszty produktów naftowych. Dane dla całej strefy euro mają zostać opublikowane w środę.

Na rynku walut funt był we wtorek po południu notowany po 1,3263 USD, wobec 1,3247 USD w poniedziałek. W relacji do euro sterling umocnił się do 1,1614 EUR z 1,1597 EUR. Z kolei euro w stosunku do dolara handlowano niżej: 1,1419 USD wobec 1,1422 USD dzień wcześniej.

Wobec jena dolar kosztował 162,60 JPY, czyli więcej niż w poniedziałek (161,93 JPY). To poziom najniższy od 40 lat.

ING wskazywał, że Bank Japonii (BoJ) jest szeroko oczekiwany do podjęcia interwencji w kolejnych dniach i tygodniach. Zwracano uwagę, że słaby jen może podbijać koszty importu oraz wpływać na sytuację gospodarstw domowych w Japonii, a wsparcie rządowe dla kosztów życia niesie też ryzyko dla rynku obligacji.

W ocenie ING BoJ może wstrzymać się z interwencją przed możliwymi wydarzeniami na rynku dolara, w tym z jutrzejszym wystąpieniem szefa Rezerwy Federalnej Kevina Warsha oraz publikacją w czwartek danych o zatrudnieniu w USA za czerwiec. Jako możliwe okno dla interwencji wskazywano piątkowe święto w USA związane z 4 lipca.

Na Wall Street indeks Dow Jones Industrial Average był wyżej o 0,1%, S&P 500 wzrósł o 0,5%, a Nasdaq Composite podniósł się o 1,1%.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych rosły: rentowność 10-letnich Treasury wyniosła we wtorek 4,40%, wobec 4,39% w poniedziałek. Rentowność 30-letnich Treasury wzrosła do 4,89% z 4,86%.

W Wielkiej Brytanii dane z Office for National Statistics pokazały, że realny produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale wzrósł o 0,6%, przy czym wzrost ten nie został skorygowany.

Jednocześnie premier Keir Starmer ogłosił plany wydatkowania prawie 300 mld GBP w ciągu najbliższych czterech lat na modernizację sił zbrojnych. W zapowiedzianym, wieloletnim planie obronnym na 10 lat uwzględniono m.in. więcej dronów, pojazdy bez załogi oraz modernizację brytyjskiego odstraszania nuklearnego.

Całość propozycji zakłada dodatkowe 15 mld GBP na wydatki obronne do 2030. Premier nazwał to „ogromną, historyczną zmianą dla naszego kraju” oraz „dziedzictwem, z którego jestem dumny”.

Reakcja giełdy była wyraźna w sektorze obronnym. Babcock International zyskał 3,3%, BAE Systems wzrosło o 2,0%, a QinetiQ podniosło się o 2,4%.

Dan Coatsworth, szef rynków w AJ Bell, powiedział, że dodatkowe finansowanie „rozpaliło” akcje spółek obronnych i dało „wsparcie sektorowi, który tracił dynamikę po mocnym okresie z ostatnich lat”. Dodał jednocześnie, że największą niewiadomą pozostaje, jak długo potrwa nowy rajd.

Jego zdaniem inwestorzy mieli ostatnio dość komunikatów „więcej wydatków na obronę”, ponieważ było to dla rynku już stary temat. Spółki w tym sektorze „zdyskontowały” już mocniejszą ścieżkę prognozowanych zysków, a w przypadku wielu kluczowych spółek wyceny zaczynają wyglądać na zawyżone.

Brent na dostawy z sierpnia był we wtorek wyżej: 73,04 USD za baryłkę wobec 72,85 USD w poniedziałek. David Morrison z Trade Nation zwrócił uwagę, że Brent w ostatnim tygodniu „spłaszczył” się. Dodał, że po tym, jak ropa wycofała się wyraźnie od połowy maja, nie zdołała dalej realizować spadków, ale popyt na zakupy nie był dotąd wystarczający, by wywołać jakiekolwiek odbicie.

Gold handlowano po 4 032,83 USD za uncję we wtorek, wobec 4 023,68 USD dzień wcześniej.

Na FTSE 100 Sainsbury wzrosło o 1,3% po lepszej od oczekiwań aktualizacji sprzedaży kwartalnej.

Spółka poinformowała, że łączna sprzedaż detaliczna bez paliw wzrosła o 2,7% rok do roku w 16 tygodniach do 20 czerwca — do 9,15 mld GBP z 8,92 mld GBP rok wcześniej — i była wyższa od prognozy konsensusu, która zakładała wzrost 2,4%. Sprzedaż „like-for-like” bez paliw była wyższa o 2,1%, wobec 1,9% w oczekiwaniach konsensusu.

Sainsbury podało też w oświadczeniu, że firma miała „zachęcający start do roku”, ale zastrzegło, że wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie „pozostaje niepewny”.

Akcje Shell rosły o 1,1% po doniesieniach Bloomberga, że spółka jest blisko sprzedaży stacji paliw w Republice Południowej Afryki jednostce Abu Dhabi National Oil za ok. 1 mld GBP. Jak podał Bloomberg, Shell oraz detaliczna część Abu Dhabi National Oil przygotowują ogłoszenie transakcji w nadchodzących dniach. Transakcja ma dać Adnoc kontrolę nad ponad 600 detalicznymi stacjami paliw w RPA, czyli około 10% rynku. Rozmowy są zaawansowane, ale — jak dodał Bloomberg — nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia.

Największe wzrosty na FTSE 100 odnotowały m.in. Polar Capital Technology Trust (do 713,0p; +27,5p), Babcock International (do 951,8p; +30,8p), Scottish Mortgage Investment Trust (do 1 470,5p; +45,5p), Melrose Industries (do 474,9p; +12,9p) oraz St James's Place (do 1 211,5p; +30,5p).

Największe spadki miały natomiast Entain (do 559,0p; -32,4p), Smith & Nephew (do 1 090,5p; -53,0p), Vodafone (do 99,6p; -3,85p), BT (do 190,1p; -6,1p) oraz Burberry (do 1 062,0p; -33,0p).

W środę w globalnym kalendarzu ekonomicznym zaplanowano m.in. serię publikacji PMI dla przemysłu, dane o inflacji CPI w strefie euro oraz raport ADP o prywatnych miejscach pracy w USA.

W brytyjskim kalendarzu lokalnych wydarzeń zapowiedziano m.in. komunikat handlowy od Primark (Associated British Foods) oraz aktualizację spółki Topps Tiles.