FTSE 100 rośnie po słabszych danych z USA, spadają obawy o podwyżki stóp

Rynki akcji w Europie silnie zyskały w czwartek, ponieważ słabsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu w USA zmniejszyły obawy o szybką podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed).

FTSE 100 zamknął sesję zwyżką 174,53 punktu (1,7%) i wyniósł 10 652,87. FTSE 250 wzrósł o 87,51 punktu (0,4%) do 23 417,58, a AIM All-Share poszedł w górę o 1,40 punktu (0,2%) do 777,45.

We Francji CAC 40 zyskał 1,7%, a we Frankfurcie DAX 40 rósł o 2,2%. W Nowym Jorku Dow Jones Industrial Average rósł o 0,7%, S&P 500 lekko spadł o 0,1%, a Nasdaq Composite stracił 0,8%.

Kluczowe były dane o zatrudnieniu w USA. Zgodnie z Bureau of Labour Statistics zatrudnienie pozarolnicze (non-farm payrolls) wzrosło w czerwcu o 57 000, podczas gdy konsensus cytowany przez FXStreet przewidywał przyrost na poziomie 110 000. Majowe dane zostały skorygowane w dół do 129 000 z początkowo raportowanych 172 000, a kwietniowy odczyt zrewidowano do 148 000 z wcześniejszych 179 000. Stopa bezrobocia spadła do 4,2% w czerwcu z 4,3% w maju; zgodnie z FXStreet oczekiwano, że pozostanie bez zmian.

„Jesteśmy w sytuacji 'zła wiadomość to dobra wiadomość', ponieważ słabsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu w USA wywołały rajd na giełdach” — powiedział Dan Coatsworth, szef rynków w AJ Bell. Dodał, że rynki odczytały dane jako sygnał zmniejszający prawdopodobieństwo podwyżek stóp przez Fed.

Analitycy TD Economics wskazali, że szanse na lipcową podwyżkę stóp w USA zostały po publikacji „całkowicie odsunięte” — przed danymi rynek wyceniał około 30% prawdopodobieństwa takiego ruchu. Teraz wszystkie oczy skierowane są na odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) za czerwiec, zaplanowany na 14 lipca. ING ocenił, że wyniki „zdjęły wiatr z żagli” apeli o natychmiastowe podwyżki; słaby odczyt CPI w lipcu powinien wzmocnić argument za przedłużonym okresem przerwy w zacieśnianiu polityki przez Fed.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosiła 4,46% w czwartek, nieco poniżej 4,47% z środy. Rentowność 30-letnich obligacji utrzymywała się na 4,97%.

Funt handlowano po 1,3367 USD w czwartek po południu, wobec 1,3273 USD w środę. W stosunku do euro kurs funta wzrósł do 1,1681 EUR z 1,1657 EUR.

Wypowiedzi gubernatora Banku Anglii Andrew Bailey przyciągnęły uwagę. Bailey powiedział, że nie jest „zadowolony”, iż wskaźnik inflacji CPI pozostaje powyżej celu Banku na poziomie 2%. Podkreślił, że Bank nie jest „spokojny” w tej sprawie i że w Komitecie ds. stóp procentowych wyrażane są różne opinie. Główny ekonomista BoE, Huw Pill, wcześniej ostrzegał, że Bank „nie powinien być spokojny” wobec ryzyka wzrostu CPI wskutek skoku cen ropy i gazu w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

Ropa Brent na dostawę we wrześniu taniała do 70,76 USD za baryłkę z 71,85 USD w środę.

Na FTSE 100 wśród liderów wzrostów znalazły się spółki obronne: Babcock International i BAE Systems, które wzrosły po 5,5%. W segmencie FTSE 250 spółka Qinetiq poszła w górę o 7,1%.

Akcje farmaceutyczne i liderzy indeksu: AstraZeneca urósł o 4,9%, GSK o 3,8%. Producent alkoholi i właściciel marki Guinness, Diageo, zyskał 3,6%.

PPHE Hotel Group stracił 4,2% po oświadczeniu, że nie prowadzi już rozmów z żadną stroną w sprawie możliwej sprzedaży, którą zarząd uznałby za wykonalną. Wcześniej Fattal Hotels Ltd poinformował, że nie będzie kontynuować możliwej oferty po 22 GBP na akcję dla notowanej w Londynie spółki, po sprzeciwie głównego akcjonariusza PPHE, Euro Plaza Holdings. PPHE wcześniej przekazał, że „otrzymał propozycję orientacyjną od innego zainteresowanego podmiotu”, ale w czwartek oświadczył, że „nie otrzymał żadnego zgłoszenia”.

Baltic Classifieds spadł o 5,8% po podaniu prognozy przychodów na 2027 rok na poziomie około 10%, poniżej skonsolidowanego konsensusu na 13%. Analityk Peel Hunt Jessica Pok przyznała, że niższe wytyczne wywołają „pewne rozczarowanie”, ale oceniła, że trwający skup akcji własnych powinien to zrekompensować; spółka odkupiła do połowy czerwca 10% kapitału zakładowego i zamierza wystąpić o zgodę na dalszy skup do 15% kapitału.

Capricorn Energy wzrosła o 20% po zaakceptowaniu oferty w wysokości 360 mln USD od londyńskiej spółki naftowo-gazowej Genel Energy, która poszła w górę o 7,0%. Capricorn podała, że oferta gotówkowa wycenia każdą akcję na 4,74 USD, czyli 357 pence, w tym 3,75 USD w gotówce oraz planowaną specjalną dywidendę w wysokości 0,99 USD. Spółka uznała, że oferta jest „znacząco lepsza” niż inne wiarygodne propozycje, które otrzymała.

Najwięksi zwyżkujący na FTSE 100 to: Babcock International, +55,50p do 1 056,50p; BAE Systems, +102,50p do 1 982,50p; AstraZeneca, +684,00p do 14 528,00p; Melrose Industries, +23,40p do 498,70p; St James's Place, +50,00p do 1 276,50p.

Największe spadki na FTSE 100 zanotowały: Polar Capital Technology Trust, -25,00p do 679,00p; Entain, -11,80p do 540,00p; Computacenter, -86,00p do 4 328,00p; JD Sports Fashion, -1,12p do 83,10p; Prudential, -13,00p do 1 027,00p.

W piątek w kalendarzu gospodarczym zaplanowano szereg odczytów PMI łączonych oraz dane o produkcji przemysłowej we Francji. Rynki finansowe w USA są zamknięte z okazji Święta Niepodległości. W lokalnym kalendarzu korporacyjnym na piątek nie ma istotnych zdarzeń.